ما هو التحليل الفني وما هي أهم أدواته؟

سؤال ما هو التحليل الفني من أهم الأسئلة بين المبتدئين في مجال التداول والذي كان يجدر بنا في فوركس ترست العرب أن نقوم بإعداد شرح احترافي يتناول أساسيات التحليل الفني من كافة الجوانب لمساعدة المبتدئين على فهم ما هو التحليل الفني ببساطة معتمدين في ذلك على خبرتنا الكبيرة في مجال التداول والمبنية على سنوات عديدة من العمل فيه.

فهذا النوع من التحليل يمثل أهمية كبيرة للمتداولين خاصةً وأن التحليل الفني يُعد أحد الركائز الأساسية لفهم وتحليل الأسواق المالية، سواء للمحترفين أو المبتدئين الراغبين في استكشاف هذا المجال.

أعددنا لك في هذا الشرح دليل شامل نجيبك فيه عن ما هو التحليل الفني، وما هي أدوات التحليل الفني، وما هي مؤشرات التحليل الفني، وأهم النظريات التي تنتمي إلى هذا النوع من التحليل، مع نصائح مهمة للمتداولين تساعدهم في مجالي التحليل والتداول، وغيرها الكثير فتابع القراءة للنهاية للتعرف على كل ذلك وأكثر.

ما هو التحليل الفني؟

التحليل الفني هو نوع معين من أنواع التحليل المستخدمة في التداول والمبنية على أن التاريخ يُعيد نفسه، حيث أن ما حدث في الماضي سيعود ويتكرر في المستقبل، لذلك يعتمد المتداول من خلاله في تحليل، الأوراق المالية المختلفة من أسهم وأزواج عملات وغيرها على دراسة حركتها في الماضي حتى يتمكن من خلالها من معرفة حركتها في المستقبل.

حيث يتم التركيز من خلال الرسومات البيانية المتعلقة بالأصول من أجل معرفة مدى قوة السند المالي الحالي والمستقبلي، والتنبؤ بحركة اتجاهات السهم سواء في الصعود والهبوط، وذلك باستخدام أدوات التحليل الفني ومؤشراته.

ما هي أدوات التحليل الفني؟

ينقسم التحليل الفني من أمرين أساسيين وتعد أدوات التحليل الفني التي يتم القيام بالتحليل الفني من خلالها في الأساس هما هاذين الأمرين، وهم كالتالي:

1. الرسوم البيانية.
2. المؤشرات.

لذلك لا غنى لأي متداول يرغب في تلعم التحليل الفني من التعرف على كليهما، وفي الأسطر التالية نذكر لك كلاً منهم في فقرة مستقلة.

الرسوم البيانية في التحليل الفني

1. الرسوم البيانية (Charts): تُعتبر الرسوم البيانية أداة أساسية في التحليل الفني، حيث توفر للمتداولين طريقة بصرية لتحليل حركة أسعار الأسهم أو العملات. أشهر أنواع الرسوم البيانية هي الشموع اليابانية، البارات، والخطوط.
2. أنماط الرسوم البيانية: يُمكن للمتداولين استخدام أنماط الرسوم البيانية مثل الرأس والكتفين، الوتد، والعلم، للتنبؤ بالاتجاهات المستقبلية للسوق.
3. مستويات الدعم والمقاومة: تُعد مستويات الدعم والمقاومة من الأدوات الرئيسية للتحليل الفني، حيث تُشير إلى الأسعار التي يُمكن أن تمنع الأصل من التحرك صعودًا أو هبوطًا.

من خلال استخدام هذه الأدوات، يُمكن للمتداولين والمستثمرين تحديد نقاط الدخول والخروج المثالية وإدارة المخاطر بشكل أفضل. من المهم الأخذ بعين الاعتبار أن التحليل الفني يتطلب ممارسة وتجربة لفهم كيفية تطبيق هذه الأدوات بفعالية في سياق استراتيجيات التداول.

أفضل مؤشرات التحليل الفني

هناك مجموعة من المؤشرات تلعب دورًا مهما مع التحليل الفني على النحو التالي:

• مؤشرات المتوسطات المتحركة: وهى أحد المؤشرات الهامة التي تلعب دور في حسابات متوسط الأسعار للأسهم المالية في أوقات زمنية محددة.
• مؤشر الماكد: و هو أبسط أنواع المؤشرات والأكثر فاعلية من الآخرين، ويتم استخدامه في تحديد الاتجاهات المختلفة للسهم وقت التنافس الشديد.
• مؤشرات الاستوكاستك: وفائدة ذلك المؤشر تكمن في:
  1.  أنه يساعد على معرفة الوقت الذي تتغير فيه اتجاهات الأسهم.
  2. ويستخدم من أجل إنهاء صفقات أو دخولها عند تبدل الاتجاهات، من أجل رفع المكسب أو إيقاف الخسائر عند التداول.
• مؤشر القوة النسبية: كذلك لدينا مؤشر القوة النسبية وهو يساعد في تقييم العملية الديناميكية الخاصة بتغيرات الأسعار في فترات قصيرة نسبيًا.
• مؤشر معدل التغير: وهو يقيس عملية التغييرات التي حدثت على سهم في فترة زمنية محددة، وكلما ارتفع السعر الحالي عن تلك الفترة المحددة كانت قيمة المؤشر مرتفعة.
• مؤشر الأحجام المتداولة التراكمي: يستخدم لقياس التوزيع والتراكم ويقارنها مع حركة السعر و مؤشر أحجام التداول ويمكن استخدام ذلك المؤشر مع كافة حالات اتجاهات السوق سواء الصعود أو الهبوط، ويعطيك أفضل النتائج عند دمجه مع أدوات التحليل الفني الأخرى.
• مؤشرات التذبذب (Oscillators): هي مؤشرات تستخدم لتحديد حالات التشبع في الشراء أو البيع بالسوق. مثال على ذلك: مؤشر ستوكاستيك (Stochastic)، ومؤشر CCI.
• مؤشرات الزخم (Momentum Indicators): تُستخدم هذه المؤشرات لتحديد سرعة الحركة السعرية لأصل معين. من أمثلة مؤشرات الزخم: مؤشر القوة النسبية (RSI)، ومؤشر الماكد (MACD).
• مؤشرات الاتجاه: وهي من المؤشرات الهامة عن حركة السهم وتتكون من ثلاث انواع هم الصاعد والهابط والعرضي.
• المؤشرات الفنية: المؤشرات الفنية عبارة عن الناتج من حساب المعادلات الرياضية، من خلال بيانات السعر وحجم التداول، وفائدتها تكمن في توفير وجهة نظر مميزة عن اتجاه حركة السعر بشكل أساسي عن قرب باستخدام مؤشرات تكميلية مع أدوات التحليل الفني.

من أهم النماذج التي يمكنك التعرف عليها من نماذج الرسوم البيانية هي نماذج الهارمونيك، وفي حال لم تكن تعرف بعد ما هي نماذج الهارمونيك فلا تقلق أبداً فإننا أعددنا شرح مبسط يساعدك على معرفة ما هي نماذج الهارمونيك يمكنك الإطلاع عليه لمعرفة المزيد من التفاصيل عنها.

الدعم والمقاومة في التحليل الفني

الدعم والمقاومة في التحليل الفني عبارة عن أداة من أكثر الأدوات المنتشرة في أستخداماً، ويمكن استخدامها مع أدوات أخرى أو التعامل معها بشكل منفصل.

حيث أن الدعم هو عبارة عن السعر الذي يبدأ فيه إقبال المشترين على سهم معين، ولا يكون هناك ميل نحو البيع في الوقت الراهن، في حين أن المقاومة هو مؤشر يتكون عندما الميل نحو بيع السهم أكبر من مستويات الشراء للسهم، ويمكن أن تتحول المقاومة إلى دعم والعكس.

كما أن هناك أيضاً النماذج أو المخططات السعرية وهى مزيج من الدعم والمقاومة وخطوط الاتجاه، وتعتبر واحدة من أهم أدوات التحليل الفني المستخدمة، وفائدة النماذج أنها توفر صورة واضحة من معدلات العرض والطلب على السهم، وهي تساعد المتداولين في تحديد رغباتهم في الشراء أو البيع.

ما هي أشهر نظريات التحليل الفني؟

هناك العديد من نظريات التحليل الفني التي تساعدك على القيام بعمليات تداول ناجحة، نذكر لك منها على سبيل المثال لا الحصر:

• موجات إليوت: تعتمد نظرية موجات إليوت على فكرة أن الأسواق تتحرك في دورات متكررة أو “موجات” تُعبر عن معنويات المتداولين.
• نظرية داو (داو جونز): واحدة من أقدم نظريات التحليل الفني، والتي تقوم على فكرة أن السوق يتحرك في اتجاهات (صعودية، هبوطية، أو جانبية) يُمكن التنبؤ بها من خلال تحليل الاتجاهات السابقة.

نصائح التداول والتحليل الفني للمبتدئين 

هناك عدة نصائح ينبغي أن يهتم بها المبتدئ عند التداول باستخدام أدوات التحليل الفني:

• قبل التداول ينبغي اكتساب الخبرات اللازمة عن كيفية قراءة المؤشرات وأدوات التحليل الفني وفهم علم نفس السوق.
• ينبغي مع الوقت تطوير استراتيجية معينة خاصة بك بعد فهم أساسيات استراتيجيات السوق، لضمان الحصول على أرباح بشكل ثابت.
• التحكم في عواطفك سواء قلق أو طمع في الاستحواذ على أكبر ربح من خلال عقد صفقات متهورة في البيع والشراء تعرضك لخسائر فادحة.
• استخدم أكثر من أداة في التحليل الفني حتى إن كانت متعارضة للحصول على أكبر قدر من المعلومات.

بعد تعلمك لكل ما سبق ستكون قد قطعت شوطاً كبيراً في تعلم التداول من الصفر، وفي حال أردت إكمال رحلة تعلم التداول من الصفر بشكل ممنهج فإننا ننصحك بالقيام بهذه الخطوة من قسم موارد ومصطلحات في فوركس ترست العرب كونه ملئ بالدروس القيمة التي تمثل خطوة قوية جداً لبدايتك في هذا المجال.

تاريخ التحليل الفني

التحاليل الفنية وجدت في الأسواق الخاصة في العملات الأجنبية وذلك منذ كان هناك سوق يحركه العرض والطلب، حيث أن أول سجل التحليلات المعروفة يرجع إلى القرن السابع عشر وذلك للتجار الهولنديين.

كما أنه ظهر في القرن الثامن عشر مع تجار الأرز اليابانيين، وفي القرن التاسع عشر بدأ التحليل الفني في الانطلاق فيما بعد، وتم دفع التحليل الفني إلى كل الجماهير التجارية في الأسواق، وبدأ ظهور العديد من العلماء في سوق التحليل الفني وإلى هذه الفترة الحالية مازالت تعاليمهم تدرس في مجموعة من أفضل الجامعات في الولايات المتحدة.

وكان ذلك في القرن العشرين وعلى مدار التاريخ، ووقتها كان التحليل الفني مقصور على الرسوم البيانية، ووقتها لم يكن هناك مؤشرات مساعدة ولذلك الحساب الإحصائي لكميات هائلة من البيانات لم يكن متاحًا.

لماذا عليك تعلم التحليل الأساسي مع التحليل الفني؟

يلعب التحليل الفني دورًا محوريًا في تحديد توقيت ونقاط دخول وخروج السوق بناءً على اتجاهات الأسعار وأحجام التداول ولكنه لا يلعب بشكل منفرد، فحتى تتمكن من تحقيق فهم شامل ومتوازن يجب الجمع بينه وبين التحليل الأساسي كونه يعمل على دراسة العوامل الخارجية، فالتحليل الفني والتحليل الأساسي هما أنماط تحليل مكملين لبعض.

فكما أن التحليل الفني يركز على توقع حركة السعر بناءً على تحركاته السابقة تحت مبدأ أن التاريخ يعيد نفسه، فكذلك يعد التحليل الأساسي تحليل يركز على تقييم القيمة الجوهرية للأوراق المالية من خلال دراسة الأداء المالي والاقتصادي للشركات والعوامل الخارجية كالظروف الاقتصادية الكلية.

يتيح هذا النهج المزدوج للمستثمرين والمحللين تقديرًا أكثر دقة للقيمة السوقية وتحديد فرص الاستثمار المربحة، وعلاوةً على ذلك، يساعد الدمج بين التحليلين في تجنب المخاطر المالية والتنبؤ بالاتجاهات المستقبلية للسوق بناءً على تحليلات قائمة على بيانات موثوقة وتفسيرات دقيقة للبيانات المالية والاقتصادية.

لتعرف أكثر عن التحليل الفني والتحليل الأساسي يمكنك الإطلاع على الدليل الشامل الذي أعددناه في فوركس ترست العرب حول التحليل الفني والتحليل الأساسي الذي تناولنا فيه كلاً منهما بالتفصيل بناءً على خبرتنا الطويلة في عالم التداول والاستثمار.

أبرز الاسئلة الشائعة حول التحليل الفني وأهم أدواته

وردت العديد من الأسئلة من المستثمرين الجدد من الأسئلة المتعلقة بالتحليل الفني، جمعنا لك مجموعة من أهم تلك الأسئلة ونذكرها لك في الأسطر التالية.

في حال كان لديك المزيد من الأسئلة يمكنك مشاركتها معنا عبر التعليقات وسيقوم خبير فوركس ترست العرب بالرد عليك في أقرب وقت ممكن.

المراجع: