صناديق المؤشرات المتداولة

الدرس التاسع

قد تطمأن على مستقبلك عند العمل على تأسيس خطة مالية مستقبلية تتماشى مع تغيرات حياتك وتلائم ميزانيتك.لذلك تعتبر صناديق المؤشرات ETFs من افضل طرق التداول والاستثمار وأقلها ثمنا.  

ما هي صندوق المؤشرات المتداولة

يقوم المتداولون الجدد بتجربة تقنيات مختلفة ومن المحتمل أن  يخسروا مبالغ صغيرة من المال. 

يمكن أن يكون الانخراط في التداول والاستثمار طويل الأجل في نفس الوقت وسيلة لكسب المزيد من المال على المدى الطويل ، مما يساعدك في تجنب الخسائر أثناء التعلم على المدى القصير. من الهام فهم طريقة إدارة المحفظة الاستثمارية.

 هناك أيضًا فوائد سيكولوجية للاستثمار بجانب التداول، حيث ستقل ضغوط كسب المال من التداول مع العلم أنك تجني الأموال من خلال استثمارات طويلة الأجل. 

هذا يعني أنك قادر على أخذ مبلغ صغير من رأس المال لكل من استثمارك طويل الأجل للتقاعد، على سبيل المثال، ومبلغ منفصل من المال من أجل التداول. 

يمكنك الحصول على استشارة من شركة تداول مرخصة عبر الضغط على الزر بالاسفل للحصول على افضل الفرص الاستثمارية الحالية:

يمكنك الاحتفاظ بهاتين المجموعتين من الأموال منفصلة، وبالتالي إذا خسرت بعض من المال في التداول، فلن يؤثر ذلك على نمو ثروتك من خلال الاستثمار على المدى الطويل.

الاستثمار في صناديق المؤشرات ETFs

يمكن تداول صناديق المؤشرات في البورصة، حيث يمكنك تداول العديد من الأصول مثل الاسهم والسندات عن طريق التداول في صناديق المؤشرات. تعرف على تحليل الأسهم.

يتم بيع وشراء وحدات صناديق الاستثمار بسعر قريب جداً لقيمة صافي الأصول خلال اليوم الواحد في التداول. تتميز صناديق الاستثمار بانخفاض ثمنها وسهولة إمكانية تنفيذ عمليات البيع والشراء في سوق الاسهم، لهذه الاسباب، تملك صناديق الاستثمار شعبية واسعة بين المتداولين.

ليس من اللازم دفع الرسوم المبدئية أو السنوية عند الاستثمار في صناديق المؤشرات، حيث تبلغ التكلفة السنوية عند التداول في صناديق المؤشرات نسبة 0.1%. يوفر لك الاستثمار في صناديق المؤشرات الوصول إلى المؤشرات بأكملها، كما تعكس اتجاهات صناديق المؤشرات حركة ما يزيد عن ٣٠٠٠ نوع من الأسهم.

التنويع في استثمار صناديق المؤشرات

من الصحيح ان صناديق المؤشرات تتميز في تنوعها، ولكن من الافضل الا تستثمر كل اموالك في واحد من صناديق المؤشرات فقط. يمكنك الاطلاع على صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة  ETFS.

يجب ان تقوم في تنويع استثماراتك بين صناديق المؤشرات و السندات.

يعتمد ذلك على مدى اقبالك على المخاطرة ومدى تحملك للخسائر المالية. تعتبر الأسهم والعقارات من الاصول المتقلبة ولكن ينتج عنها الأرباح الكبيرة  بينما تساعد الأسهم الموزعة والسندات وأوراق الخزانة المحمية من التضخم (TIPS) على تقليل التقلبات ، ولكنها تقدم عوائد أقل.

في سياق الاستثمار وتداول الأوراق المالية، تُعتبر صناديق المؤشرات المتداولة وسيلة فعالة لتنويع المحافظ الاستثمارية والحصول على تعرض واسع للسوق. من بين هذه الصناديق، تبرز أهمية معرفة اوقات تداول SPX في العقود الأمريكية، حيث يمثل هذا الجانب الحيوي للمستثمرين الراغبين في الاستفادة من التقلبات السوقية.

يعتمد تداول SPX على تحليل دقيق للسوق وفهم للعوامل الاقتصادية الكلية والجزئية، إذ يساعد معرفة أوقات التداول المثلى في اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة. بالإضافة إلى ذلك، فإن التنوع في التوقيتات يمكن أن يؤدي إلى تحقيق عوائد مالية جيدة، خاصة عند دمجه مع استراتيجيات تداول أخرى كالتحليل الفني والأساسي. لذا، فإن الإلمام في أوقات تداول SPX في العقود الأمريكية يُعد عنصرًا أساسيًا في تحقيق الاستفادة القصوى من تداول صناديق المؤشرات المتداولة.

أفضل صناديق المؤشرات المتداولة

تزيد ايرادات الاسهم الامريكية عن الاسهم الاوروبية والاسيوية ولكن تملك ايضا اكبر نسبة في التقلب و قد تعتبر أفضل صناديق المؤشرات المتداولة، لذلك تعد استراتيجية التنويع بين الأقاليم في التداول افضل طريقة لضمان جني الأرباح الكبيرة على المدى البعيد.

يمثل الجدول التالي اهم صناديق المؤشرات اعتمادا على السيولة والتكلفة.

عقود المؤشرات	السبب
الاسهم الامريكية	يمكن امتلاك الأسهم في المؤسسات الامريكية، ويتم التعامل معها كأصول أساسية بسبب الأرباح الكبيرة الناتجة عنها على المدى البعيد. من المهم الذكر أن الاسهم الامريكية تتصف بالتقلب المستمر.
الاسهم الدولية	توجد الاسهم الدولية في الدول المتطورة مثل دول اوروبا، استراليا، واليابان. تختلف الأسهم الدولية عن الاسهم الامريكية بطريقتين: تقل نسبة المخاطرة في الأسهم الدولية بسبب اختلاف طريقة تأثرها في اتجاهات السوق. كما تتيح الأسهم الدولية الاختيار من بين العملات المختلفة. تقل أرباح الأسهم الدولية وترتفع نسبة الخسائر فيها، لذلك يرجع سبب تداول الأسهم الدولية إلى امكانية اتباع استراتيجية التنويع في التداول.
الأسواق  الناشئة	توجد الاسواق الناشئة في الشركات الموجودة في بعض الدول مثل البرازيل، روسيا، الهند، والصين. توفر الأسواق الناشئة امكانية التنويع بشكل اكبر كما تتأثر أسهم الأسواق الناشئة باتجاهات السوق بشكل مختلف عن الاسهم الدولية، وبالتالي تقل نسبة الخسائر المحتملة. تزيد أرباح الأسواق الناشئة تاريخيا عن أرباح الأسهم الأمريكية، ولكن تزيد نسبة المخاطرة عند الاستثمار فيها. يرجع سبب الاستثمار في الأسواق  الناشئة الى الأرباح الكبيرة الناتجة عنها بالاضافة الى امكانية التنويع في التداول.
الأسهم الموزعة	تعتبر الأسهم الموزعة من الاسهم الامريكية والتي تزيد أرباحها مع مرور الزمن. توجد الاسهم الموزعة في الشركات ذات رؤوس الأموال الكبيرة في القطاعات المستقرة والاقل تقلبا. تزيد أرباح الأسهم الموزعة عن ارباح سندات المؤسسات وسندات الحكومة الامريكية. تتميز الاسهم الموزعة في تقديم الأرباح بشكل منتظم ومستمر.
العقارات	تتيح العقارات امكانية الاستثمار في الاملاك التجارية، الشقق، والمحلات التجارية. يقدم الاستثمار في العقارات الارباح بشكل مستمر ومباشر، بالاضافة على المدى الطويل عن طريق الاستثمار في الاملاك. كما يعد الاستثمار في العقارات طريقة للحد من التضخم.
سندات الخزانة المحمية من التضخم (TIPS)	تم إنشاء سندات  الخزانة المحمية من التضخم من قبل الحكومة الفيدرالية الأمريكية. تتميز سندات الخزانة المحمية من التضخم في قلة التقلبات وبالتالي الإمكانية  الكبيرة في تجنب الخسائر.
سندات الشركات والمؤسسات	تهدف هذه السندات لتمويل الشركات الامريكية. تزيد نسبة ارباحها عن نسبة سندات الحكومة الامريكية، كما تقل نسبة السيولة فيها.
سندات الاسوق الناشئة	يتم إصدار هذه السندات من قبل الحكومات في دول الأسواق الناشئة. تقل نسبة الخسائر المحتملة الناتجة عن الاستثمار في سندات الشركات الناشئة عن السنوات الماضية، حيث تتميز الأسواق الناتجة بقوة الاقتصاد والذي يعتبر مستمر النمو والتطور، إضافة انخفاض نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي في هذه الاسواق.

صناديق المؤشرات المتداولة هي

صناديق المؤشرات المتداولة في البورصة (ETF) هي نوع من الأوراق المالية التي تتبع مؤشرًا أو قطاعًا أو سلعة أو أصلًا آخر ، ولكن يمكن شراؤها أو بيعها في البورصة بنفس الطريقة التي يمكن بها شراء الأسهم العادية.

كما شرحنا سابقا يمكن هيكلة ETF لتتبع أي شيء من سعر سلعة فردية إلى مجموعة كبيرة ومتنوعة من الأوراق المالية. يمكن هيكلة صناديق الاستثمار المتداولة لتتبع استراتيجيات استثمار محددة.

كيفية شراء صناديق المؤشرات المتداولة

يتم تداول صناديق المؤشرات المتداولة من خلال شركات التداول المرخصة.

يمكنك عرض بعض أفضل شركات التداول في قطاع صناديق المؤشرات المتداولة من خلال التسجيل عبر موقعنا موقع فوركس ترست العرب حيث يتم دراسة طلبك و التواصل معك من خلال مستشار تداول مختص ليساعدك.  تعرف على مؤشرات الاسواق العالمية.

الاسئلة الشائعة

ما هي انواع مؤشرات الصناديق المتداولة ؟

هنالك عدة انواع مشروحة في مقال فوركس ترست العرب و منها الصناديق المتداولة على العقارات.

كيف يمكن ان ابدأ في التداول على صناديق المؤشرات المتداولة ؟

يمكنك التداول من خلال نموذج الاستثمار و بعدها سيتواصل معك مستشار التداول لمساعدتك في اختيار الافضل.