افضل سهم استثماري امريكي يوزع ارباح
في ظل الانتعاش الاقتصادي العالمي خلال عام 2024 وتحقيق الأسواق المالية لأداء مستقر، يتزايد اهتمام المستثمرين بالبحث عن أفضل الفرص الاستثمارية التي تقدم عوائد جذابة، لاسيما تلك التي تركز على توزيع الأرباح. تتجلى قيمة هذا النوع من الاستثمارات في القدرة على توفير دخل منتظم للمستثمرين، ما يجعلها محور اهتمام كبير لدى المتداولين سواء في أسواق الشرق الأوسط أو على المستوى العالمي.
عندما قمت بالتداول على الأسهم الأمريكية المدرجة في البورصات الكبرى مثل نيويورك وناسداك، تبيّن لي بوضوح لماذا تحتل هذه الأسواق مكانة متميزة بين المستثمرين الذين يسعون وراء أسهم توزع أرباح بنسب مرتفعة. تظل الشركات مثل BP Prudhoe Bay Royalty Trust وNorth European Oil Royalty Trust وCVR Partners، والتي تمتاز بعوائد ربحية عالية واستقرار في السوق، في صدارة الخيارات الاستثمارية نظرًا لأدائها المالي المتميز وقدرتها على تحقيق توزيعات أرباح مجزية ومنتظمة.
لا يقتصر الجاذبية في الأسهم الأمريكية على العوائد النقدية فحسب، بل إن استقرارها السوقي والنمو في قيمتها السوقية يعززان مكانتها كاستثمارٍ مفضلٍ لدى العديد من المستثمرين الباحثين عن الأمان المالي والنمو على المدى الطويل. وبحكم خبرتي الطويلة في مجال التداول عبر الإنترنت، أستطيع التأكيد على أهمية اختيار الأسهم ذات الأداء المالي المستقر والعوائد الربحية الجذابة كجزء من استراتيجية استثمارية متوازنة تهدف لتقليل المخاطر وزيادة العوائد.
موقع فوركس ترست العرب يوفر للمستثمرين قائمة محدثة ودقيقة بأفضل الأسهم الاستثمارية التي توزع أرباحًا في السوق الأمريكي لعام 2024، وذلك باستخدام أحدث التقنيات وأدوات التحليل الفني والأساسي لضمان تحقيق أفضل النتائج والعوائد للمستثمرين.
كيف يستفيد المتداول عند توزيع الأرباح بصورة أسهم ؟
توزع القائمة في هذه الأسهم توزع ارباح بتوزيع جزء من أرباح الشركة على المستثمرين بشكل منتظم. حيث تدفع معظم أسهم توزيعات أرباح الأسهم الأمريكية للمستثمرين مبلغًا محددًا كل ربع سنة ، وتزيد توزيعات أرباح الأسهم مع مرور الوقت ، بحيث يمكن للمستثمرين الحصول على تدفق نقدي يشبه الأقساط السنوية.
كما يمكن للمستثمرين اختيار إعادة استثمار الأرباح إذا لم يكونوا بحاجة إلى الحصول على تلك الأرباح.
تميل الشركات التي توزع أرباح إلى الاستمرارية في النمو والتقدم و التطور بثبات ، لذلك قد تضيف الأسهم التي توزع أرباح بعض الاستقرار إلى محفظتك. قد يكون ذلك أحد أسباب إدراج تلك الأسهم في قائمة الاستثمارات منخفضة المخاطر. تعرف على كيفية الاستثمار في الاسهم.
كما قد تقوم بعض الشركات بتوزيع ارباح الاسهم على شكل اسهم في الشركة نفسها تاركة الخيار للمتداول اما بالاستثمار او بيع تلك الاسهم.
سجل للبدأ في التداول من خلال النموذج التالي للحصول على اجابة لجميع استفساراتك الاستثمارية و البدأ باحتراف:
الاستثمار من أجل الدخل: الأسهم التي توزع ارباح مقابل صناديق الأرباح
هناك طريقتان رئيسيتان للاستثمار في الأسهم التي توزع ارباح:
- من خلال الصناديق المشتركة – مثل صناديق المؤشرات أو الصناديق المتداولة في البورصة – التي تحتفظ بأسهم توزيعات الأرباح.
- أو عن طريق شراء أسهم فردية.
تتيح صناديق توزيع أرباح الاسهم أو صناديق المؤشرات للمستثمرين الاستثمار في مجموعة مختارة من الأسهم التي توزع الأرباح في استثمار واحد – اي مع صفقة واحدة فقط ، اي انه يمكنك امتلاك محفظة من الأسهم التي توزع ارباح من خلالها.
سيقوم الصندوق بعد ذلك بدفع أرباح الأسهم لك بشكل منتظم ، والتي يمكنك الحصول عليها كدخل أو إعادة استثمارها في الصندوق.
تقدم صناديق الأسهم التي توزع ارباح ميزة التنويع الفوري – إذا قام أحد الأسهم التي يحتفظ بها الصندوق بتخفيض أو تعليق أرباحه ،يمكنك بعدها الاعتماد على الدخل من الأسهم الأخرى.
ما هي أفضل طرق فهم أسهم استثمارية توزع أرباح ؟
إن إعادة استثمار الأرباح الموزعة سواء كان ذلك من خلال أسهم توزيعات الأرباح أو صناديق توزيع الأرباح ،يمكن أن يعزز عائد الاستثمار بشكل كبير ؛ و قد تزيد أرباح الأسهم من عائد الأسهم أو صندوق توزيعات الأرباح ببضع نقاط مئوية.
على سبيل المثال ،كان إجمالي العائد السنوي (الذي يتضمن توزيعات الأرباح) لمؤشر S&P 500 ، في المعدل ، أعلى بنحو نقطتين مئويتين من التغيير السنوي في قيمة المؤشر.
وهذا الاختلاف يمكن أن يزداد. يمكننا أن نلاحظ مثلا أن استثمار 5000 دولار ينمو بنسبة 6٪ سنويًا لمدة 20 عامًا يمكن أن يزداد الى أكثر من 16000 دولار. و اذا قمت بزيادة هذا النمو حتى 8٪ ليشمل توزيعات الأرباح ، فقد تنمو ال 5000 دولار إلى أكثر من 24000 دولار.
بشكل عام ، القاعدة الأساسية هي استثمار الجزء الأكبر من محفظتك في صناديق المؤشرات ، للأسباب المذكورة أعلاه.
لكن الاستثمار في الأسهم الفردية التي توزع ارباح له فوائد مباشرة. على الرغم من أن ذلك يتطلب المزيد من العمل من جانب المستثمر – في شكل بحث في كل سهم للتأكد من ملاءمته محفظتك الاستثمارية – إن المستثمرين الذين يختارون الأسهم الفردية التي توزع ارباح قادرون على بناء محفظة مالية قد توفر عائدًا ماليا أعلى من العائد في صناديق الاستثمار او صندوق توزيعات الأرباح.
يمكن أن تكون المصاريف أقل أيضًا مع توزيعات الأرباح ، حيث تفرض صناديق الاستثمار المتداولة وصناديق المؤشرات رسومًا سنوية ، تسمى نسبة المصاريف ، على المستثمرين.
عند البحث عن افضل سهم استثماري امريكي يوزع ارباح، من الضروري النظر في معدلات العائد والاستقرار المالي للشركات المدرجة في السوق الأمريكي. هذه الخطوة تعتبر جزءًا من طريقة حساب توزيع أرباح الأسهم، حيث يتعين على المستثمرين تحليل البيانات المالية والتاريخية للشركات لتحديد الأسهم الأكثر جاذبية. الشركات التي تتمتع بسجل حافل في توزيع الأرباح تمثل فرص استثمارية واعدة، إذ توفر دخلًا منتظمًا وتساهم في تنويع المحافظ الاستثمارية.
مقاييس الاستثمار في الأسهم التي توزع الأرباح
يمكن للمستثمرين الباحثين عن توزيعات الأرباح البحث عن الأسهم ذات العائد المرتفع مثل تلك المدرجة في موقعنا ، ولكن هناك عامل آخر يجب مراعاته عند الاستثمار في الأسهم التي توزع أرباح: و هو التناسق ، وهو مهم جدا للمستثمرين ذوي الدخل الثابت.
يعتبر مؤشر S&P 500 Dividend Aristocrats مؤشر سوق يتضمن شركات مختارة من S&P 500. يجب على الشركات ان توفر شروط معينة لكي يتم إدراجها وهي:
- زيادة الأرباح الموزعة كل عام على مدار الخمسة وعشرين عامًا الماضية.
- أن يكون لديك قيمة سوقية معدلة بتعويم لا تقل عن 3 مليارات دولار.
- أن يكون لديك متوسط قيمة تداول يومية لا يقل عن 5 ملايين دولار.
- تتطلب منهجية المؤشر أيضًا إدراج 40 شركة على الأقل ، ولا يمكن لأي قطاع أن يمثل أكثر من 30٪ من وزن المؤشر.
ماذا يعني هذا للمستثمرين؟
يعتبر مؤشر توزيع الأسهم الأرستقراطية مؤشر توزيع الارباح في شركات كبيرة ذات مدفوعات أرباح موثوقة وسيولة عالية ، وقد يوفر المؤشر تنوعًا أكبر من مؤشرات توزيع الأرباح عالية العائد (والتي يتم ترجيحها بشكل كبير نحو قطاع المال).
يمكن للمستثمرين اختيار Dividend Aristocrats معين للاستثمار فيه ، أو من خلال صناديق الاستثمار المتداولة مع معايير مماثلة تعتمد على الموثوقية.
كما يمكن الاستثمار في مؤشر أرستقراطيين ستاندرد آند بورز 500 ذو العائد المرتفع ، والذي له معايير مختلفة قليلاً.
سجل للبدأ في التداول من خلال النموذج التالي للحصول على اجابة لجميع استفساراتك الاستثمارية و البدأ باحتراف:
كيفية الاستثمار في الأسهم التي توزع ارباح
يستغرق إنشاء محفظة من الأسهم التي توزع ارباح للأرباح وقتًا وجهدًا ، لكن الأمر يستحق ذلك بالنسبة للعديد من المستثمرين. تعرف على كيفية شراء الأسهم التي توزع ارباح:
طريقة شراء الاسهم التي توزع ارباح
1. البحث عن الأسهم التي توزع ارباح. يمكنك البحث عن الأسهم التي توزع أرباح على العديد من المواقع المالية ، وكذلك على موقعنا للتداول عبر الإنترنت. لقد قمنا أيضًا بتضمين قائمة الأسهم عالية الأرباح أدناه.
2.تقييم الأسهم التي توزع ارباح. عند النظر تحت غطاء الأسهم عالية الأرباح ، عليك اولا البدء في مقارنة عوائد الأرباح مع الاسهم الاخرى. إذا كان عائد أرباح الشركة أعلى بكثير من عائد الشركات المماثلة ، فقد يكون ذلك بمثابة علامة تحذيرية. لذلك فإن الاستثمار يستحق إجراء بحث إضافي حول الشركة وسلامة الأرباح فيها.
ثم انظر إلى معدل أرباح الأسهم. والذي يظهر بشكل واضح نسبة دخل الشركة الى الأرباح التي توزعها. تعتبر نسبة توزيع الأرباح المرتفعة جدا – بشكل عام أعلى من 80٪ – تعني أن الشركة توفر نسبة كبيرة من دخلها في دفع أرباح الأسهم.
و في بعض الحالات ، يمكن أن تتجاوز نسب توزيعات الأرباح 100٪ ، مما يعني أن الشركة قد تكون متورطة في الديون لدفع أرباح الأسهم.
3. حدد كمية الأسهم التي ترغب في شرائها. من الضروري التنويع في الاستثمار إذا كنت ترغب في شراء أسهم فردية ، لذلك ستحتاج إلى تحديد نسبة مئوية من محفظتك لكل سهم.
سجل للبدأ في التداول من خلال النموذج التالي للحصول على اجابة لجميع استفساراتك الاستثمارية و البدأ باحتراف:
على سبيل المثال ، إذا رغبت في الاستثمار في 20 سهمًا ، فيمكنك وضع 5٪ من محفظتك في كل منها. و حتى مع ذلك ، إذا كان السهم أكثر خطورة ، فقد ترغب في شراء كمية أقل من ذلك السهم وتخصيص جزء أكبر من رأس مالك نحو خيارات أكثر أمانًا.
و إذا رغبت في اعادة استثمار أرباحك ، فستحتاج إلى إعادة حساب أساس التكلفة لذلك السهم عند اول مرة استثمرت فيها – اي المبلغ الذي دفعته في الأصل لشراء السهم.
الاعتبار الأول في شراء الأسهم التي توزع ارباح هو سلامة أرباحها. يجب فحص عوائد توزيع أرباح الأسهم التي تزيد عن 4٪ بحرص شديد ؛ اما الأسهم التي يزيد عائد ارباحها عن 10٪ فهي أسهم تتجه حتما محفوفة بالمخاطر.
كما يمكن أن يشير عائد توزيع أرباح الاسهم المرتفع جدًا إلى أن الدفع غير مستدام ، أو أن المستثمرين يبيعون الأسهم ، مما يؤدي إلى انخفاض سعر السهم وزيادة عائد الأرباح نتيجة لذلك. كما يمكنك التعرف على افضل الاسهم التي توز ع ارباح في السوق السعودي.
قائمة افضل الاسهم التي توزع ارباح
فيما يلي قائمة تضم 25 سهمًا من الأسهم الأمريكية التي توزع ارباح عالية ، مرتبة حسب عائد توزيعات الأرباح. لاحظ ان توزيعات الأرباح المبينة أدناه هي المبلغ المدفوع لكل فترة ، وليس سنويًا.
عند بناء هذه القائمة ، أخذنا في عين الاعتبار معدل نمو الأرباح على مدى السنوات الخمس الماضية ونسبة توزيع الأرباح فيها ، بالإضافة إلى العائد والمبلغ الموزع.
| رمز الشركة | اسم الشركة بالانجليزية | نسبة توزيع الارباح |
| OKE | ONEOK Inc. | 6.36% |
| UVV | Universal Corp. | 5.68% |
| PM | Philip Morris International Inc. | 5.26% |
| PSX | Phillips 66 | 5.08% |
| LYB | LyondellBasell Industries NV | 4.90% |
| PNW | Pinnacle West Capital Corp. | 4.82% |
| CVX | Chevron Corp. | 4.57% |
| NWE | NorthWestern Corp. | 4.34% |
| SAFT | Safety Insurance Group Inc. | 4.23% |
| GILD | Gilead Sciences Inc. | 3.91% |
| OMC | Omnicom Group Inc. | 3.82% |
| ALE | ALLETE Inc. | 3.80% |
| MRK | Merck & Co Inc. | 3.60% |
| PFG | Principal Financial Group Inc. | 3.54% |
| AEP | American Electric Power Co Inc. | 3.51% |
| BKH | Black Hills Corp. | 3.37% |
| BOH | Bank of Hawaii Corp. | 3.34% |
| EVRG | Evergy Inc. | 3.34% |
| MMM | 3M Co. | 3.33% |
| REG | Regency Centers Corp. | 3.32% |
| LAMR | Lamar Advertising Co. | 3.30% |
| KMB | Kimberly-Clark Corp. | 3.19% |
| LMT | Lockheed Martin Corp. | 3.15% |
| WEC | WEC Energy Group Inc. | 3.00% |
| EVBN | Evans Bancorp Inc. | 2.98% |
يمكنك الحصول على استشارة من شركة تداول مرخصة عبر الضغط على الزر بالاسفل للحصول على افضل الفرص الاستثمارية الحالية:
الاسئلة الشائعة
ما هي أنواع الأرباح التي توزع على المساهمين ؟
كما ذكرنا سابقا هناك طريقتين لاستلام الارباح الموزعة :
- الارباح الموزعة على اساس دخل ثابت للأفراد مباشرة
- الارباح الموزعة التي يتم اعادة استثمارها و تدويرها في محفظة المستثمر
- الارباح الموزعة على شكل اسهم في نفس الشركة
هل يحقق تداول الأسهم أرباح ؟
تعتبر معظم الأعمال التجارية و التداول على الأسهم من أهم أشكال الاستثمار ، و من الممكن أن تحقق أرباحًا لمن استثمرها في الشكل الصحيح. على الرغم من ذلك ، لا يوجد استثمار في العالم خالي من دون أي مخاطر ، لذلك كلما زادت خبرتك و أساسيات ومعايير تحقيق الربح الرئيسي لديك ، كلما كانت فرصك في النجاح في الأعمال أفضل وتحقيق عائدًا أفضل مع مخاطر أقل. هل يحقق تداول الأسهم أرباح ؟