أوامر الحد من الخسارة في الفوركس
يمكن أن تكون تحركات السوق غير متوقعة و أوامر الحد من الخسارة هي أحد الآليات القليلة التي تحمي المتداولين من الخسائر المفرطة في سوق الفوركس. تأتي أوامر الحد من الخسارة في الفوركس بأشكال وطرق مختلفة للتطبيق.
ما هي أوامر الحد من الخسارة؟
الحد من الخسارة في الفوركس هي آلية تقدمها شركات التداول للحد من الخسائر في الأسواق المتقلبة التي تتحرك في اتجاه معاكس للتداول الأولي. يتم تنفيذ هذه الآلية من خلال تحديد مستوى الحد من الخسارة، وهو مقدار محدد من البيب بعيدًا عن سعر الدخول. يمكن ربط الحد من الخسارة بصفقات البيع والشراء مما يجعلها أداة مفيدة لأي استراتيجية تداول فوركس.
ما هي أهمية أوامر الحد من الخسارة؟
تعتبر هذه الأوامر مهمة لعدة أسباب، ولكن يمكن حصرها في شيء واحد وهو أننا لا يمكننا أبدًا رؤية المستقبل. بغض النظر عن مدى قوة الإعداد، أو مقدار المعلومات التي قد تشير في نفس الاتجاه فإن أسعار العملات المستقبلية غير معروفة للسوق وكل تداول يمثل مخاطرة.
يمكنك ملاحظة أن المتداولون يربحون بالفعل في العديد من أزواج العملات في معظم الأوقات. يظهر الرسم البياني أدناه بعض الأزواج الأكثر شيوعًا:
يحقق المتداولون ربحًا في أكثر من نصف الوقت في معظم أزواج العملات المشتركة، ولكن نظرًا لأن إدارة أموالهم كانت سيئة في كثير من الأحيان، فقد ظلوا يخسرون أموالهم بشكل مستمر.
خسر المتداولون عندما تمت إدارة الأموال بشكل خاطئ (باللون الأحمر) أكثر مما خسروه عندما كانت الإدارة تتم بشكل أفضل (الأزرق).
في هذا المقال سنكشف لماذا يخسر العديد من المتداولين المال. يمكن للمتداولين معالجة هذه المشكلة ببساطة من خلال البحث عن هدف ربح بعيد عن مقدار الحد من الخسارة. أي إذا فتح المتداول صفقة بأمر حد من الخسارة قدره 50 بيب، فعليه أن يبحث كحد أدنى عن هدف ربح قدره 50 بيب.
بهذه الطريقة إذا ربح المتداول أكثر من نصف الوقت، فسيكون لديه فرصة جيدة لتحقيق الربح. إذا كان المتداول قادرًا على الربح بنسبة 51 ٪ من تداولاته، فمن المحتمل أن يبدأ في تحقيق صافي ربح، وهي خطوة قوية نحو تحقيق أهداف معظم المتداولين.
استراتيجيات الحد من الخسارة في الفوركس
فيما يلي خمس استراتيجيات لتطبيقها في تداول الفوركس عند وضع أوامر الحد من الخسارة:
1. تعيين حد ثابت
يمكن للمتداولين تعيين نقاط توقف فوركس بسعر ثابت مع توقع تخصيص حدود الخسارة، وعدم تحريك أو تغيير هذه الحدود حتى تصل الصفقة إلى سعر الحد أو السعر المحدد. تكمن سهولة آلية الحد من الخسارة بساطتها وقدرة المتداولين على التأكد من أنهم يبحثون عن حد أدنى لنسبة المخاطرة إلى الربح.
على سبيل المثال، دعنا نفكر في متداول متأرجح في كاليفورنيا يدخل في صفقات خلال الجلسة الآسيوية مع توقع أن التقلبات خلال الجلسات الأوروبية أو الأمريكية ستؤثر على تداولاتهم أكثر.
يرغب هذا المتداول في منح صفقاته مساحة كافية للعمل، دون التخلي عن الكثير من الأسهم في حالة ما إذا كانوا خاسرين، لذلك قام بتعيين حد من الخسارة ثابت بمقدار 50 بيب على كل صفقة يقوم بتداولها. إنه يريد تحديد هدف ربح على الأقل بحجم الحد من الخسارة، لذلك يتم تعيين كل أمر حد من الخسارة بحد أدنى 50 بيب. إذا أراد المتداول تعيين نسبة واحد إلى اثنين للمخاطرة إلى الربح على كل إدخال، فيمكنه ببساطة تعيين حد من الخسارة ثابت عند 50 بيب وحد ثابت عند 100 بيب لكل صفقة يشرع فيها.
2. حد من الخسارة ثابت على أساس المؤشرات
يضع بعض النتداولون حدود خسارة ثابتة بناءً على مؤشر مثل متوسط المدى الحقيقي. الفائدة الأساسية وراء ذلك هي أن المتداولين يستخدمون معلومات السوق الفعلية للمساعدة في تعيين هذه الحدود.
لذا، إذا كان المتداول يضع حدًا ثابتًا لوقف الخسارة بمقدار 50 بيب مع حد ثابت قدره 100 بيب كما في المثال السابق، فماذا يعني حد من الخسارة 50 بيب في سوق متقلب وماذا يعني في سوق هادئ؟
إذا كان السوق هادئًا يمكن أن تكون 50 بيب حركة كبيرة وإذا كان السوق متقلبًا، فيمكن اعتبار تلك الـ 50 بيب نفسها بمثابة حركة صغيرة. يمكن أن يسمح استخدام مؤشر مثل متوسط المدى الحقيقي، أو النقاط المحورية أو تقلبات الأسعار للمتداولين باستخدام معلومات السوق الحديثة لتحليل خيارات إدارة المخاطر بشكل أكثر دقة.
يمكن أن يساعد متوسط المدى الحقيقي المتداولين في تحديد أوامر الحد من الخسارة باستخدام معلومات السوق الحديثة.
3. التداول اليدوي في الفوركس
بالنسبة للمتداولين الذين يرغبون بأقصى قدر من التحكم، يمكن للمتداول تحريك أوامر التوقف يدويًا عندما تتحرك الصفقة لصالحهم.
يوضح الرسم البياني أدناه حركة نقاط التوقف في صفقة بيع. وكلما تحركت الصفقة أكثر لصالح المتداول (أقل)، يقوم المتداول بتحريك مستوى التوقف إلى الأسفل. عندما ينعكس الاتجاه في النهاية (وتظهر ارتفاعات جديدة) يتم إيقاف الصفقة.
يقوم المتداول بتعديل نقاط التوقف إلى قمم التأرجح المنخفضة في اتجاه هبوطي قوي.
4. نقطة التعادل
تسمح بعض السلطات القضائية لشركات التداول بفرض الإيقاف اليدوي.
يمكن أن يؤدي الحد من الخسارة الثابت إلى تحسن كبير في نهج المتداول الجديد، لكن المتداولين الآخرين يستخدمون نقاط الوقف بطريقة مختلفة لزيادة إدارة أموالهم إلى الحد الأقصى. توقفات التداول هي نقاط توقف يتم تعديلها مع تحرك الصفقة لصالح المتداول وللتخفيف من مخاطر الجانب السلبي في التداول.
لنفترض على سبيل المثال ، أن متداولًا أجرى صفقة شراء على زوج العملات اليورو مقابل الدولار الأمريكي عند 1.1720، مع توقف 167 بيب عند 1.1553. إذا تحركت الصفقة إلى 1.1720 ، فقد ينظر المتداول في تعديل أمر وقف الخسارة حتى 1.1720 من قيمة الإيقاف الأولية عند 1.1553 (انظر الصورة أدناه).
يؤدي ذلك إلى تحريك نقطة الوقف إلى سعر الدخول، والمعروف أيضًا باسم “نقطة التعادل” بحيث إذا انعكس اليورو مقابل الدولار الأمريكي وتحرك ضد المتداول، فلن يواجه المتداول على الأقل خسارة حيث يتم تعيين نقطة الوقف على سعر الدخول الأولي. يمكنك تعلم الفوركس.
تسمح نقطة التوقف هذه للمتداول بتجنب المخاطرة الأولية في التداول، وبعد ذلك يمكن للمتداول أن يبحث عن وضع هذه المخاطرة في فرصة تداول أخرى، أو ببساطة إبقاء مبلغ المخاطرة هذا بعيدًا عن الطاولة والتمتع بصفقة محمية في صفقة شراء لزوج العملات اليورو مقابل الدولار الأمريكي.
5. الحدود الثابتة
يمكن للمتداولين أيضًا تعيين أوامر وقف الخسارة متحرك بحيث يتم ضبط الإيقاف بشكل تدريجي. على سبيل المثال يمكن للمتداولين تعيين نقاط وقف للتكيف مع كل حركة 10 بيب لصالحهم.
باستخدام مثال متداول يشتري اليورو مقابل الدولار الأمريكي عند 1.3100 مع توقف مبدئي عند 1.3050 بعد أن يتحرك زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي حتى 1.3110، يقوم الإيقاف بتعديل 10 بيب إلى 1.3060. بعد تحرك آخر بمقدار 10 بيب صعوديًا على زوج العملات اليورو مقابل الدولار الأمريكي إلى 1.3120، سيعدل أمر وقف الخسارة مرة أخرى بمقدار 10 بيب إلى 1.3070. ستستمر هذه العملية حتى يتم الوصول إلى مستوى الإيقاف أو يقوم المتداول بإغلاق الصفقة يدويًا.
يتم ضبط نقاط التوقف الثابتة بزيادات يحددها المتداول، إذا انعكست الصفقة من تلك النقطة، يتم إيقاف المتداول عند 1.3070 مقابل التوقف الأولي عند 1.3050 وبذلك لم تتسبب الـ 20 بيب بتعديل التوقف.
