ما هو مؤشر داو جونز الصناعي Dow Jones
مؤشر داو جونز الصناعي (Dow Jones Industrial Average – DJIA) يعد واحدًا من أقدم وأشهر مؤشرات الأسهم في العالم، وهو يمثل مقياسًا لأداء القطاع الصناعي في الاقتصاد الأمريكي. تم إنشاؤه في 26 مايو 1896، من قبل تشارلز داو، الذي كان محررًا ومؤسسًا لصحيفة وول ستريت جورنال، وشريكه إدوارد جونز. يتكون المؤشر من 30 شركة كبرى مدرجة في البورصات الأمريكية، والتي تُعتبر من بين أكثر الشركات تأثيرًا واستقرارًا في الاقتصاد الأمريكي.
الهدف من مؤشر داو جونز:
الهدف الرئيسي من مؤشر داو جونز الصناعي هو توفير صورة واضحة عن الاتجاه العام للسوق الأمريكية، خاصةً القطاع الصناعي، من خلال تتبع أداء 30 شركة صناعية رائدة. يُستخدم المؤشر كمؤشر لأداء السوق بشكل عام وكأداة للمستثمرين لتقييم الحالة الاقتصادية.
كيفية حساب المؤشر:
يتم حساب مؤشر داو جونز الصناعي باستخدام متوسط الأسعار المرجح لأسهم الشركات الثلاثين المكونة له. في البداية، كان الحساب يتم ببساطة عن طريق أخذ متوسط سعر الإغلاق لأسهم الشركات الثلاثين، لكن الآن يُستخدم معامل تحويل (المعروف باسم “مقسم المؤشر”) لضبط التغييرات مثل التقسيمات السهمية والاستحواذات، مما يضمن استمرارية ومقارنة دقيقة للمؤشر عبر الزمن.
أهمية مؤشر داو جونز:
- مقياس للاقتصاد: يُعتبر مؤشر داو جونز مؤشرًا هامًا لحالة الاقتصاد الأمريكي ويتم متابعته عن كثب من قبل المستثمرين والمحللين الاقتصاديين حول العالم.
- أداة للمستثمرين: يستخدم المستثمرين مؤشر داو جونز كأداة لاتخاذ قراراتهم الاستثمارية، حيث يمكن أن يعكس اتجاهات السوق ويساعد في توجيه استثماراتهم.
- مؤشر للثقة: التغييرات في مؤشر داو جونز يمكن أن تعكس مستوى ثقة المستثمرين في الاقتصاد الأمريكي.
على الرغم من أهميته، يجب على المستثمرين أن يدركوا أن مؤشر داو جونز يغطي فقط جزءًا من السوق ولا يشمل العديد من الشركات الهامة في قطاعات أخرى مثل التكنولوجيا والخدمات. لذا، يُنصح بالنظر إلى مؤشرات أخرى مثل S&P 500 وNASDAQ للحصول على فهم أكثر شمولية للسوق.
داون جونز؟
غالبًا ما يشار إليه ببساطة باسم “داو” وللاسف يعتقد الكثير من المبتدئين في المنطقة العربية ان اسمه داونجونز او Down Jones و هذا خاطئ. فهو مجرد اسم لشخص ابتكره و ليس فعل و اسم ترجمة لكلمة تحت او داون او Down Jones.
يمكنك الحصول على استشارة من شركة تداول مرخصة عبر الضغط على الزر بالاسفل للحصول على افضل الفرص الاستثمارية الحالية:
فهم مؤشر داو جونز الصناعي
يعد مؤشر داو جونز الصناعي أحد أكثر مؤشرات سوق الأسهم مراقبة في العالم. في حين أن مؤشر داو يضم مجموعة من الشركات ، يمكن وصفها جميعًا بالشركات الممتازة التي تتمتع بأرباح ثابتة باستمرار.
تشمل بعض الشركات شركة والت ديزني وشركة إكسون موبيل وشركة مايكروسوفت.
عندما تم إطلاق المؤشر لأول مرة في عام 1896 ، كان يضم 12 شركة فقط.
كانت تلك الشركات في القطاع الصناعي في المقام الأول ، بما في ذلك السكك الحديدية والقطن والغاز والسكر والتبغ والنفط.
لقد كان مؤشر داو جونز في الواقع نتيجة عرضية لمؤشر Dow Jones Transportation Average ، مما يجعل DJIA ثاني أقدم مؤشر لسوق الأسهم في الولايات المتحدة.
في أوائل القرن العشرين ، كان أداء الشركات الصناعية مرتبطًا بشكل نموذجي بمعدل النمو الإجمالي في الاقتصاد.فقد عزز ذلك العلاقة بين أداء داو وأداء الاقتصاد الكلي.
و حتى اليوم ، و بالنسبة للعديد من المستثمرين ، فإن أداء داو جونز القوي يعني اقتصادًا قويًا (بينما يشير مؤشر داو جونز ضعيف الأداء إلى تباطؤ الاقتصاد).
مع تغير الاقتصاد بمرور الوقت ، يتغير تكوين المؤشر كذلك. قد يتم إسقاط أحد مكونات مؤشر داو جونز عندما تصبح الشركة أقل صلة بالاتجاهات الحالية للاقتصاد ، ليحل محله اسم جديد يعكس هذا التحول بشكل أفضل.
اي شركة مدرجة تفقد نسبة كبيرة من قيمتها السوقية بسبب الضائقة المالية قد يتم إزالتها من مؤشر داو جونز. تعرف على مؤشرات الاسواق العالمية.
القيمة السوقية هي طريقة لقياس قيمة الشركة من خلال ضرب عدد الأسهم القائمة في سعر سهمها.
يتم إعطاء الأسهم ذات أسعار الأسهم المرتفعة وزناً أكبر في المؤشر. لذا ، فإن حركة النسبة المئوية الأعلى في مكون أعلى سعرًا سيكون لها تأثير أكبر على القيمة المحسوبة النهائية.
في بداية داو جونز، قام تشارلز داو بحساب المتوسط عن طريق إضافة أسعار الأسهم المكونة من اثني عشر سهمًا والقسمة على اثني عشر.
كانت النتيجة النهائية عبارة عن متوسط بسيط. بمرور الوقت ، كانت هناك عمليات إضافة وطرح إلى المؤشر ، مثل عمليات الدمج وتقسيم الأسهم التي كان لابد من حسابها.
في هذه المرحلة ، لم يعد حساب المتوسط البسيط منطقيًا.
سجل للبدأ في التداول من خلال النموذج التالي للحصول على اجابة لجميع استفساراتك الاستثمارية و البدأ باحتراف:
عقود داو جونز الآجلة
كما أوضحنا سابقًا ، فإن تداول العقود الآجلة لمؤشر داو جونز ، الذي يضم 30 من أكبر الشركات العالمية الامريكية، هو الخيار الأكثر ربحًا للاستثمار في سوق الأوراق المالية بشكل عام. يمكن لمتدلول العقود الآجلة أو العقود المستقبلية التداول على مؤشر داو جونز.
إنها بكل بساطة اتفاقية مسبقة بين طرفين يتداولان في نفس الأصول. من المتوقع أن يقع في غضون فترة زمنية محددة ويسمى تاريخ آخر تسوية عند انتهاء صلاحية العقد. اذا كان التوقع صحيح فهو ربح من خلال تحركات الأسعار في ذلك الوقت.
إن تداول العقود الآجلة لمؤشر الداو جونز يشبه الرهان. ومع ذلك ، فإن الإلمام بحالة السوق العالمية ؛ و تحليل تحركات مؤشر الداول جونز و متابعة نقاط التأثير عن كثب من الممكن ان تحقق تجربة تداول ناجحة في تداول عقود الفروقات ، خصوصا عند توقع حركة المؤشرات خلال الفترة القادمة.
عامل قاسم الداو جونز وحساب المؤشر
أدى ذلك إلى ظهور Dow Divisor ، وهو ثابت محدد مسبقًا يستخدم لتحديد تأثير حركة من نقطة واحدة في أي من الأسهم الثلاثين تقريبًا التي تتألف منها داو جونز.
في بعض الحالات احتاج فيها القاسم إلى التغيير حتى تظل قيمة داو جونز ثابتة. يمكن العثور على القاسم الحالي في صحيفة وول ستريت جورنال. إنه :
0.14748071991788.1
لا يتم حساب مؤشر داو جونز باستخدام متوسط حسابي مرجح ولا يمثل القيمة السوقية للشركات المكونة لها (على عكس S&P 500).
بدلاً من ذلك ، فهو يعكس مجموع سعر سهم واحد من الأسهم لجميع المكونات مقسومًا على المقسوم عليه. وبالتالي ، فإن التحرك من نقطة واحدة في أي من الأسهم المكونة سيحرك المؤشر بعدد مماثل من النقاط.
سعر الداو جونز = المجموع (أسعار الأسهم المكونة لمؤشر الداول جونز) / قاسم داو
كما يمكنك ايضا الاطلاع على نظرية داو جونز.
مكونات مؤشر داو جونز
غالبًا ما يتم إعادة تقييم المؤشر ليحل محل الشركات التي لم تعد تفي بمعايير الإدراج مقابل الشركات التي تفي بمعايير الإدراج.
بحلول عام 1928 ، نما المؤشر إلى مستواه الحالي المكون من 30 مكونًا. لقد تغير تكوينه ما مجموعه 60 مرة منذ ذلك الحين.
جاء التغيير الأول بعد ثلاثة أشهر فقط من إطلاق مؤشر 30 مكونًا. في سنواته القليلة الأولى وحتى الكساد العظيم تقريبًا ، كان هناك العديد من التغييرات في مكوناته. كان أول تغيير في عام 1932 ، عندما تم استبدال ثمانية أسهم في مؤشر داو جونز.
في 24 أغسطس 2020 ، تمت إضافة Salesforce و Amgen و Honeywell إلى الداو جونز لتحل محل ExxonMobil و Pfizer و Raytheon Technologies.
أحدث هذه التغييرات الضخمة في تكوين مؤشر داو جونز قبل عام 2020 حدث في عام 1997.
في ذلك الوقت ، تم استبدال أربعة من مكونات المؤشر: مجموعة ترافيلرز حلت محل شركة وستنجهاوس إلكتريك ؛ حلت شركة Johnson & Johnson محل شركة Bethlehem Steel. استحوذت Hewlett-Packard على موقع Texaco ، وحل Wal-Mart محل Woolworths.
بعد ذلك بعامين ، في عام 1999 ، أربع شركات أخرى تم تغييرها من داو جونز ، عندما تم إسقاط شيفرون ، سيرز روبوك ، يونيون كاربايد ، جوديير تاير بينما أضيفت هوم ديبوت ، إنتل ، مايكروسوفت ، و إس بي سي كوميونيكيشنز.
حدثت التغييرات الأخيرة على تشكيلة الشركات المدرجة في المؤشر في 26 يونيو 2018 ، عندما حلت شركة Walgreens Boots Alliance ، Inc. محل شركة جنرال إلكتريك. بالإضافة إلى ذلك ، اندمجت United Technologies مع شركة Raytheon ودخلت الشركة الجديدة المؤشر باسم Raytheon Technologies ، في حين انفصلت شركة DowDuPont عن شركة DuPont واستبدلت بشركة Dow Chemical Company في عامي 2020 و 2019 على التوالي.
في 24 أغسطس 2020 ، تمت إضافة Salesforce و Amgen و Honeywell إلى Dow لتحل محل ExxonMobil و Pfizer و Raytheon Technologies.
الشركات المدرجة في مؤشر داو جونز
| اسم الشركة | الرمز | تاريخ الاضافة |
| 3M | MMM | 1976 |
| American Express | AXP | 1982 |
| Amgen | AMGN | 2020 |
| Apple Inc | AAPL | 2015 |
| Boeing | BA | 1987 |
| Caterpillar | CAT | 1991 |
| Chevron | CVX | 2008 |
| Cisco Systems | CSCO | 2009 |
| The Coca-Cola Company | KO | 1987 |
| Dow Inc | DOW | 2019 |
| Goldman Sachs | GS | 2013 |
| The Home Depot | HD | 1999 |
| Honeywell | HON | 2020 |
| IBM | IBM | 1979 |
| Intel | INTC | 1999 |
| Johnson & Johnson | JNJ | 1997 |
| JPMorgan Chase | JPM | 1991 |
| McDonald’s | MCD | 1985 |
| Merck & Co | MRK | 1979 |
| Microsoft | MSFT | 1999 |
| NIKE | NKE | 2013 |
| Proctor & Gamble | PG | 1932 |
| Salesforce | CRM | 2020 |
| The Travelers Companies | TRV | 2009 |
| UnitedHealth Group | UNH | 2012 |
| Verizon | VZ | 2004 |
| Visa | V | 2013 |
| Walmart | WMT | 1997 |
| Walgreens Boots Alliance | WBA | 2018 |
| The Walt Disney Company | DIS | 1991 |
أهم الأحداث التاريخية على داو جونز
فيما يلي بعض الأحداث التاريخية الهامة التي حصلت على مؤشر داو جونز:
- 15 مارس 1933: حدثت أكبر نسبة مئوية ليوم واحد في المؤشر خلال السوق الهابطة في ثلاثينيات القرن الماضي ، وبلغ إجمالها 15.34٪. ارتفع مؤشر داو جونز 8.26 نقطة وأغلق عند 62.10.3
- 19 تشرين الأول (أكتوبر) 1987: حدث أكبر انخفاض في النسبة المئوية ليوم واحد يوم الاثنين الأسود. وانخفض المؤشر 22.61٪.كما لم يكن هناك تفسير واضح للانهيار ، على الرغم من أن تداول البرنامج قد يكون عاملاً مساهماً
- 17 سبتمبر 2001: رابع أكبر انخفاض في يوم واحد – والأكبر في ذلك الوقت – حدث في اليوم الأول من التداول بعد هجمات 11 سبتمبر في مدينة نيويورك.
وانخفض مؤشر داو جونز 684.81 نقطة أو حوالي 7.1٪.
ومع ذلك ، من المهم أن نلاحظ أن المؤشر كان قد انخفض قبل 11 سبتمبر ، حيث فقد أكثر من 1000 نقطة بين 2 يناير و 10 سبتمبر ، بدأت DJIA في تحقيق قوة دفع بعد الهجمات واستعادة كل ما خسرته ، وأغلق فوق 10000 لسنة - 3 مايو 2013: تجاوز مؤشر داو جونز حاجز الـ 15000 للمرة الأولى في التاريخ.
- 25 يناير 2017: أغلق مؤشر داو جونز فوق 20000 نقطة للمرة الأولى.
- 4 كانون الثاني (يناير) 2018: أغلق المؤشر عند 25.075.13 إغلاق أول فوق 25 ألف نقطة.
- 17 يناير 2018: أغلق مؤشر داو جونز عند 26115.65 ، وهو الإغلاق الأول فوق 26000 نقطة.
- 5 فبراير 2018: انخفض مؤشر داو جونز إلى 1.175.21 نقطة.
- 21 سبتمبر 2018: سجل المؤشر الرقم القياسي الحالي البالغ 26743.50.
26 كانون الأول (ديسمبر) 2018: سجل مؤشر داو جونز أكبر مكاسبه في يوم واحد عند 1،086.25. - 11 يوليو 2019: تجاوز مؤشر Dow 27000 للمرة الأولى في تاريخه.
- 12 فبراير 2020: وصل مؤشر داو جونز إلى أعلى مستوى له قبل الأزمة عند 29551.
- مارس 2020: انهار مؤشر داو جونز لعدة أيام و لفترة قياسية متتالية وسط جائحة فيروس كورونا العالمي ، حيث كسر مستوى 20000 وهبط 3000 نقطة في يوم واحد وسط عدة تحركات متناقضة 2000 و 1500 صعودًا وهبوطًا. دخلت الأسواق معها رسميا منطقة السوق الهابطة في 11 مارس 2020 ، منهية أطول سوق صاعد في التاريخ الذي بدأ في مارس 2009
- 16 نوفمبر 2020: كسر مؤشر داو جونز أخيرًا أعلى مستوى له قبل COVID-19 ، حيث وصل إلى 29,950.44 نقطة.
- 24 تشرين الثاني (نوفمبر) 2020: أغلق مؤشر داو جونز اختراق مستوى 30.000 للمرة الأولى ، ليغلق عند 30,045.84
الاسئلة المتكررة :
ما هي اهم اساليب التحليل الفني في نظرية دا جونز ؟
اهم اهم التقنيات في هذه النظريه هي تحليل القمة و القاع.
ما هي نظرية داو جونز؟
نظرية داو جونز هي نظرية مالية تقول إن السوق في اتجاه صاعد إذا ارتفع أحد متوسطاته (أي الصناعات أو النقل) فوق أعلى مستوى سابق مهم ويرافقه أو يتبعه تقدم مماثل في المتوسط الآخر.
كيف ابدأ في التداول على الداو جونز ؟
يمكنك البدأ من خلال تعبئة نموذج الاستثمار.
ما هي افضل شركة للتداول على الداو جونز ؟
يمكنك التسجيل و سيتواصل معك مستشارين محترفين لمساعدتك.
يمكنك الحصول على استشارة من شركة تداول مرخصة عبر الضغط على الزر بالاسفل للحصول على افضل الفرص الاستثمارية الحالية: