ما هي دورة سوق الاسهم؟
عندما قمت بالتداول والاستثمار في سوق الأسهم لأول مرة، برزت أمامي أهمية فهم دورة سوق الأسهم كعامل أساسي يمكّن من التنبؤ بالتحولات الاقتصادية ويساعد في بناء استراتيجيات استثمارية فعّالة. تمامًا كما تمر الطبيعة بفصولها المختلفة، يمر سوق الأسهم بدورات مختلفة تعكس حالة الاقتصاد، من الركود إلى النمو، ومن ثم إلى الذروة وأخيرًا الانكماش، قبل أن يبدأ الدورة من جديد.
تُعد دورة سوق الأسهم من الأدوات الحيوية التي يجب على كل مستثمر معرفتها وفهمها، سواء كانوا يسعون إلى تحقيق أرباح سريعة أو يبحثون عن استثمارات طويلة الأجل تتسم بالأمان والاستقرار. تسعى هذه الدورة لتحديد النقاط التي يتم فيها تشبع السوق، إما بالصعود المفرط الذي يُنذر بتصحيح قادم، أو بالتراجع الحاد الذي قد يُعتبر فرصة للشراء.
موقع فوركس ترست العرب يسلط الضوء على تلك المراحل الأساسية لدورة السوق، مُقدمًا رؤى عميقة حول كيفية تأثيرها على قرارات الاستثمار. فهم هذه الدورات يُمكّن المستثمرين من تحديد الوقت المثالي للشراء أو البيع، وكذلك يطور استعدادهم للتعامل مع التقلبات السوقية المحتملة.
إن الدورة الاقتصادية لسوق الأسهم، مع التركيز على فهم الإشارات الرئيسية لكل مرحلة، تعد أداة قيمة لا غنى عنها لكل متداول ومستثمر يسعى لتعزيز معرفته الاقتصادية وتحسين فرصه في تحقيق استثمارات ناجحة. بالاعتماد على هذه المعرفة، يمكن للمستثمرين التنقل بنجاح في عالم الاستثمار متقلب والاستعداد بشكل أفضل لمواجهة السوق في مختلف أطواره.
تعلم الاسهم: تعلم الاسهم للمبتدئين و طريقة تداولها
ما هي دورة سوق الاسهم؟
تم إجراء مجموعة من التحليلات الفنية من قبل المتخصصين، لتصل في النهاية أن دورة السوق تكون على أربع مراحل، حيث أن دورة السوق هي أحد المصطلحات سوق الأسهم والاقتصاد وقد تم وضعها بناء على التقلبات التي تحدث داخل الأسواق العالمية وذلك بناء على عوامل كثيرة مؤثرة، ومن أهمها المعدلات على العرض والطلب التي تحدد سعر الأسهم في مختلف الشركات سواء كانت قديمة أو حديثة الإدراج في البورصة.
لكن ما يميز دورات السوق أن تقلباتها معلومة ومفهومة في مراحل محددة، للصعود والهبوط لذلك يعتمد المتخصصين والخبراء على أدوات التحليل الفني لمعرفة دورة السوق الحالية، وبذلك نحصل على فوائد عديدة أهمها القدرة على معرفة المرحلة القادمة من السوق، وبناء عليها يتم تحديد المواعيد الأفضل لعقد الصفقات سواء للاستثمار في أسهم أو للتداول لوقت قصير.
من خلال دورة السوق يتم تحقيق أرباح مرتفعة للمتمرسين في السوق، كما يمكنك تجنب المرحلة المقبلة إذا كانت بالهبوط بالتراجع عن صفقات محددة من حيث التداول، والاكتفاء بالاستثمار في أسهم لشركات قوية لها كيان راسخ في السوق.
تعلم التداول : تعلم الاسهم و التداول من الصفر
مراحل دورة سوق الأسهم
أما عن مراحل دورة السوق التي ينبغي عليك أن تفهمها قبل الدخول إلى سوق المستثمرين وذلك لتأثيرها على أسعار الأسهم فهي كالتالي:
- مرحلة التوسع والتراكم: وهي المرحلة التي يكون فيها السوق مستقر في أدنى المستويات، ويرى كثير من المستثمرين فيها فرصة لأن الأسهم عند أدنى المستويات ويمكن شراء مجموعة منها في أهم الشركات العالمية، وهي المرحلة التي يتم عمل محافظ استثمارية فيها وشراء الأسهم المختلفة، وفيما يتم حيازة اكبر قدر من الأسهم، وهنا يتحرك السوق تجاه زيادة الطلب والازدهار.
- مرحلة الازدهار: تكون المرحلة الثانية هي الازدهار تصل فيها الأسهم إلى أعلى المستويات ويتم الاستثمار والتداول فيها، وتكون انتعاشة قوية بالأسواق العالمية.
- مرحلة التوزيع التي تعقب الاستثمار: تكون مرحلة التوزيع التي تعقب الاستثمار في شراء الأسهم، وبعد توزيع الأرباح يبدأ البعض في إعادة بيع الأسهم من أجل الحصول على مكسب فرق السعر وبالتالي يزداد العرض على حساب الطلب، ليكون تمهيد لدخول السوق مرحلة الانكماش.
- مرحلة الانكماش: هي آخر مرحلة في دورة السوق الأربعة وهي المرحلة الأصعب في مراحل الاستثمار، لأن قيمة الأسهم قد تقل حتى عن مرحلة التراكم الأولى ويقل سعر الأسهم عند أدنى مستوياته على الإطلاق.
اكاديمية تعلم التداول: اكاديمية الريم لتعلم التداول
تأثير دورة سوق الاسهم على الأدوات المالية
تكون آثار دورات السوق المتعددة بالغة الدقة على الأدوات المالية، والتى يعمل من خلالها المستثمرين على تحقيق أقصى استفادة ممكنة رغم التقلبات، مستخدمين عدة استراتيجيات بناء على عمل تحليل فنى عميق لوضع السوق، ودراسة الوضع المالي لكل شركة مستهدفة في السوق، من أجل تحديد أفضل الأوقات لبدء عقد صفقات أو إغلاقها قبل حدوث خسائر كبيرة.
وربما كل المتداولين الذين لديهم خبرة يستخدمون دورات السوق في استثماراتهم، وفي الأغلب يتم استخدام مبدأ موجة إليوت في حال إجراء التداول، وهو إحدى الأشكال الفني الذي تم استخدامه من أجل تحليل دورات السوق المالية، ومن خلاله يتوقع المتداولين ارتفاع أو انخفاض الأسعار..
الادوات المالية: خصائص المؤسسات المالية
العوامل المحركة لدورات سوق الاسهم
هناك عدة عوامل هامة تكون الأساس التي تحرك دورات السوق الأربعة وهي :
- حدوث تضخم عالي في السوق يؤدي إلى ارتفاع في أسعار الفائدة بالبنوك من أجل احتواء التضخم.
- ارتفاع معدلات البطالة مع انخفاض في معدلات النمو في الأسواق العالمية أو المحلية، ويكون الانخفاض هنا في أسعار الفائدة هو المؤشر على ارتفاع نمو الاقتصاد في المستقبل القريب.
- وفي حالة شراء عدد كبير من المستثمرين بعض الأسهم في شركات كبرى يحدث بعد ذلك حالة تراجع شراء تلك الأسهم وقلقًا منها وبالتالي تراجع الطلب عليها.
- أما في حالة تأكيد بعض المستثمرين على بعض المعلومات الخاصة بالتداول يقوم البعض الآخر باعتبارها دليلاً إيجابيًا، قد يمنعهم من رؤية السلبيات وعدم تحديد دورة السوق القادمة بدقة.
- قلق المتداولين أثناء عمليات التداول في الأسهم خوفًا من الخسارة قد يدفعهم إلى اتخاذ قرارات متهورة، قد تؤثر على الأسواق وتسبب خسائر كبيرة.
- قد تتقارب أوقات حدوث دورات السوق المتعاقبة وقد تطول وتستمر لسنوات سواء في مرحلة الركود أو الازدهار الاقتصادي، لكنها في أغلب الأوقات لم تأخذ أوقات طويلة بين الدورات.
الاسواق: الاستثمار في مؤشرات الاسواق العالمية
ما هو تأثير السوق على دورة سوق الأسهم؟
يختلف سوق الأسهم في كل مرحلة من مراحل دورة السوق حيث أنه في مرحلة الازدهار نجد أن السلع تميل إلى الأداء الجيد، وذلك لأن العديد من الأشخاص يميلون إلى الشراء وترتفع ثقة المستهلكين، كما أن معدل الإنفاق يكون كبير، ولكن في مرحلة التراجع يميل المستهلكين إلى شراء الضروريات فقط، كما أن كل الأسهم المتعلقة بالمستلزمات الضرورية سوف تحقق مكاسب كبيرة، بغض النظر عن أداء السوق، ويكون تأثير السوق إيجابيًا، وتأتي بعد ذلك مراحل التقلب في الأسواق، لذلك لا بد من المستثمرين أن يحددوا مقدار المخاطر حتى يمكنهم تحملها.
شراء الاسهم: كيف اشتري أسهم
أبرز الأسئلة الشائعة
توجد مجموعة من الأسئلة المتعلقة بدورة السوق والتي تكون في غاية الأهمية، ومنها:
ما المقصود بدورة السوق ؟
دورات السوق، والمعروفة أيضًا باسم دورات سوق الأوراق المالية، هي مصطلح واسع يشير إلى الاتجاهات أو الأنماط التي تظهر خلال الأسواق أو بيئات العمل المختلفة، كما أنه نجد تفوق أداء بعض فئات الأوراق المالية أو الأصول على غيرها وذلك لأن ظروفها تتماشى مع نمو السوق.
لماذا تعتبر دورة السوق مهمة جدًا؟
يعد فهم دورات السوق أمرًا مهمًا للمتداولين في جميع أنحاء العالم، لأنه يسمح لهم بكسب أقصى قدر من الأرباح من تداول الأسهم والعملات المشفرة والسلع والعملات.
ما هي مدة دورة السوق؟
يمكن أن تستمر الدورة في أي مكان من بضعة أسابيع إلى عدة سنوات، اعتمادًا على السوق والتغير الزمني، حيث أنه قد يرى المتداول اليومي الذي يستخدم التداول قصير المدى دورة السوق مدتها خمس دقائق أربع دورات كاملة أو أكثر يوميًا، بينما بالنسبة للمستثمر العقاري، قد تستمر الدورة من 18 إلى 20 عامًا.
ما هي أبرز وأهم مؤشرات دورة السوق؟
حيث أنه توجد مجموعة من الأدوات والتحاليل الفنية التي يعتمد عليها العديد من المستثمرين في مراقبة حركات السوق ومن خلالها يتم تحديد مراحلها، وفي المقدمة هي موجات إليوت، ويضاف عليها العديد من المؤشرات وأبرزها مؤشر CCI ومؤشر DPO.
وفي النهاية وضحنا لكم أبرز التفاصيل التي تكون متعلقة بدورة السوق وأهميتها في تحليل السوق المالي وكسب المزيد من الأرباح، ولهذا السبب يمكنك متابعة أبرز التفاصيل من خلال هذا الموقع.
المراجع:
- Adam Hayes ,” Stock Cycle “, investopedia , 27/09/200
- Economic & financial market cycle: Being a smart investor “, fidelity , 27/09/2022 “