التحليل الفني و التحليل الأساسي في الفوركس

فهم الاختلافات بين التحليل الأساسي والفني في تداول الفوركس

هناك جدل كبير حول نوع التحليل الأفضل للمتداول. هل من الأفضل أن تكون متداولًا أساسيًا أم متداولًا فنيًا؟ في هذه المقالة سوف نستكشف الفرق بين هذين النوعين من المتداولين وأي نوع من المعلومات يميل متداولو الفوركس على وجه الخصوص إلى النظر إليها.

مقارنة التحليل الفني مقابل التحليل الأساسي

التحليل الفني:

هو توقع تحركات الأسعار باستخدام أنماط الرسم البياني. يجدي نفعًا على المدى القصير والمتوسط ​​والطويل. ويتطلب مهارات تحليل الرسم البياني. يمكنك ايضا التعرف على التحليل الفني.

 التحليل الأساسي:

يستخدم البيانات الاقتصادية المختلفة لتحديد القيمة / السعر المستهدف بالنظر إلى حركة السعر (الرسوم البيانية) والتضخم والناتج المحلي الإجمالي وأسعار الفائدة. يجدي نفعًا على المدى المتوسط ​​والطويل. يتطلب مهارات الاقتصاد والتحليل الإحصائي. كما يمكنك ايضا تعلم الفرق بين التحليل الاساسي و التحليل الفني.

التحليل الأساسي

يتضمن التحليل الأساسي تقييم الرفاهية الاقتصادية للبلد وبالتالي العملة. لا يأخذ في الاعتبار تحركات أسعار العملات، بل يستخدم متداولو الفوركس الأساسيون نقاط البيانات لتحديد قوة عملة معينة. يحلل متداول الفوركس باستخدام التحليل الأساسي التضخم في الدولة والميزان التجاري  والناتج المحلي الإجمالي  والنمو في الوظائف وحتى سعر الفائدة القياسي للبنك المركزي. تعرف على التحليل الاساسي.

فيما يلي مثال على التقويم الاقتصادي حيث يتمكن المتداولون الأساسيون من مواكبة أحدث إصدارات البيانات. هناك العديد من إصدارات البيانات في أي يوم معين ولذلك يحدد المتداولون  إظهار المعلومات ذات الصلة فقط.

من خلال تقييم الاتجاه النسبي لهذه النقطة وغيرها من نقاط البيانات، يقوم المتداول بتحليل الحالة النسبية لاقتصاد البلد وما إذا كان سيتداول في الحركة المستقبلية لعملة ذلك البلد.

يلخص الجدول أدناه التأثيرات العامة التي تميل البيانات الاقتصادية المختلفة إلى إحداثها على قوة العملة. ومع ذلك ، هذا غير مضمون لأن هناك العديد من العوامل التي تؤثر على تحركات العملة.

كيف تؤثر البيانات الاقتصادية على العملات؟

	التوقعات	التأثير على العملة
الناتج المحلي الإجمالي (GDP)	أفضل من المتوقع	إيجابي
تضخم أسعار المستهلك (CPI)	أفضل من المتوقع	* إيجابي
الميزان التجاري	عجز تجاري	سلبي
سعر الفائدة المرجعي للبنك المركزي	ارتفاع معدل الفائدة	إيجابي
مؤشر التصنيع ISM	أفضل من المتوقع	إيجابي
مؤشر أسعار المنتجين PPI	أفضل من المتوقع	إيجابي

*ترحب الدول المتقدمة بالتضخم المعتدل لأنه مؤشر على نمو الاقتصاد. تنظر الدول النامية إلى انخفاض التضخم أو الحفاظ عليه على أنه إحصاء إيجابي لأن هذا يبقي مستويات الأسعار تحت السيطرة.

التحليل الفني

يتضمن التحليل الفني التعرف على الأنماط على الرسم البياني للسعر. يبحث المتداولون الفنيون عن أنماط الأسعار مثل المثلثات والأعلام والقيعان المزدوجة. بناءً على النموذج، يحدد المتداول نقاط الدخول والخروج. على عكس المتداولين الأساسيين، لا يهتم المتداول الفني بشأن سبب تحرك شيء ما لأن الاتجاهات والأنماط على الرسوم البيانية هي إشاراتهم.

يوجد أدناه مثال على نمط الرسم البياني – نمط القاع المزدوج. يصنع السوق القاع الأول ثم يرتد قليلاً قبل تكوين قاع جديد ثم يكتسب زخمًا صعوديًا مع انعكاس الاتجاه. سوف يتطلع المتداولون الفنيون إلى تعيين وقف الخسارة عند أدنى مستوى حديث وانتظار أن ينتج السوق قمم أعلى وقيعان أعلى قبل الدخول في صفقة الشراء.

من الناحية العملية، سيحتاج المتداولون الفنيون إلى تحديد النمط كما هو موضح أدناه على الرسم البياني اليومي لزوج دولار أمريكي مقابل ين ياباني حيث يمكن رؤية الشكل “W”.

يقوم متداول الفوركس الفني بتقييم مستويات حركة السعر والاتجاه والدعم والمقاومة الملحوظة على الرسم البياني. يمكن تطبيق العديد من الأنماط المستخدمة في التحليل الفني لأسواق الفوركس في الأسواق الأخرى أيضًا.

بالإضافة إلى ذلك، يستخدم المتداولون المؤشرات والمذبذبات التي تمت إضافتها إلى مخطط الأسعار عند تحليل أسواق الصرف الأجنبي.

تميل المتوسطات المتحركة و Bollinger Bands  و MACDومؤشر القوة النسبية (RSI) و Stochastic إلى أن تكون بعض الأدوات الأكثر شيوعًا في صندوق أدوات المتداولين الفنيين. يفضل المتداولون الفنيون المؤشرات لأنها سهلة الاستخدام وتوفر إشارات واضحة.

فوائد التحليل الفني

لا يشمل التحليل الفني “السحر الأسود” الذي يزعمه العديد من الأصوليون. يمكن البدء في التحليل الفني بسرعة من خلال تقييم الاتجاه وقوة الاتجاهات. يستخدم المتداولون تحليل الاتجاه لمساعدتهم على تحديد أي زوج للتداول واتجاه تداوله.

فيما يلي مثال على كيفية ملاحظة المتداول الفني لاتجاه 6000 بيب حيث يكون الدولار الأسترالي قويًا جدًا بالنسبة إلى اليورو الضعيف جدًا (وهذا هو سبب انخفاض زوج العملات).

علاوة على ذلك، من الواضح أن زوج العملات يتداول في اتجاه هبوطي قوي. يشار إلى هذا على أنه اتجاه ويستخدم المتداولون المستويات الرئيسية ومستويات الدعم والمقاومة والمؤشرات لتحديد الاتجاهات في أسرع وقت ممكن وبدقة.

إن معرفة كيفية تحديد العملات القوية والضعيفة سيوفر للمتداولين إشارة إلى أزواج العملات التي من المرجح أن تتجه، وبالتالي تؤدي إلى صفقات ذات احتمالية أعلى. يتداول المتداول في هذا الاتجاه المحدد عن طريق بيع زوج يورو مقابل دولار استرالي.

التحليل الفني مقابل التحليل الأساسي في الفوركس

يتضمن التحليل الأساسي والفني استراتيجيات وأساليب مختلفة جدًا للتداول؛ تقديم قيمة ورؤى فريدة لدعم قرارات التداول ومتى تدخل أو تخرج من الصفقة. بينما يفضل بعض المتداولين استخدام هذه الأنواع من التحليل بشكل منفصل بناءً على أسلوب وأهداف التداول المفضلة لديهم. 

يستخدم الكثيرون مزيجًا من الاثنين حيث أن فوائد الجمع بين التحليل الأساسي والفني واسعة النطاق.