تعلم تداول الفوركس للمبتدئين (شرح عملي)

يجب أن تثقل مهاراتك جيداً قبل أن تبدأ خاصةً وأن الأسواق المالية تشتهر بكونها تتضمن مخاطر والكثير من المتداولين يخسرون أموالهم.

بما أن التحليل الفني والتحليل الأساسي هما مربط الفرس في هذا الأمر؛ نشرح لك التحليل الفني والتحليل الأساسي في التداول، في فقرة مستقلة لكلاً منهما فيما يلي.

التحليل الفني يجب البدء به في تعلم تداول الفوركس كأول نوع تحليل تبدأ به.

بشكل عام يمكنك البدء في تعلم تداول الفوركس عبر أفضل كتب تعلم التداول، حيث جمعنا مجموعة من كتب تعلم التداول في مقال مستقل يمكنك الاطلاع عليه لمزيد من التفاصيل.

كيف تختار زوج الفوركس المناسب لك؟

قبل البدء في تعلم الفوركس قد تراودك اسئلة كثيرة عند أول عملية تداول ستقوم بها عن أي من أزواج العملات ستختار لإتمام تداولك، لا أحد يرغب في فتح صفقة تعتمد على زوج عملات ضعيف يزيد من احتمالية الخسارة أكثر من الربح.

لذا حين نقول زوجًا كثير التداول، فإننا نعني أن زوج العملات هذا يتجه للأطر الزمنية الأعلى وباتجاه صعودي لأكثر من 10 أيام ويتجه صاعداً مكوناً قمماً وقيعاناً صاعدة.

أي زوج يكون أقل من الإطار الزمني (D1 – يوم واحد)، لن يكون خطرًا على الصفقة فقط بل لن يمكنك من معرفة ما إذا كان هناك تداول أم لا.

يفضل بعض المتداولين التداول بغض النظر عن الرسوم البيانية الشهرية أو الأسبوعية، نوصيك في دليلنا أن نستخدم الإطار الزمني اليومي حتى تبقى في بر الأمان خصوصا انك جديد وترغب في تعلم الفوركس على احسن وجه.

من اسس تعلم الفوركس هو انك حتى نعثر على الزوج الأكثر تداولا، يجب عليك أولاً الانتباه إلى المقومات الاساسية.

هل الدولة التي تمثل تلك العملة في وضع اقتصادي أو سياسي مستقر؟ لأن عملية التحقق من العوامل الاقتصادية والسياسية والاجتماعية تؤثر على عرض وطلب تلك العملة.

في تعلم الفوركس فإن الهدف من التحليل الأساسي هو محاولة التنبؤ بما إذا كانت التوقعات الاقتصادية الحالية أو المستقبلية ستكون جيدة لدولة ما.

وإذا كان الأمر كذلك فيجب على الدولة أن تعزز عملتها مقابل عروض الأسعار، أو العكس.

يقول المثل المالي “بيع الإشاعة، واشترِ الأخبار”، لذلك إذا ترددت شائعات عن أن التوقعات الاقتصادية لبلد ما سلبية، فيجب أن تفكر في إنقاذ تداولك، أما إذا كانت النظرة المستقبلية إيجابية، فعليك التفكير في صفقات الشراء. 

استقصاء الفرص السوقية باستخدام التحليل الفني

لتحديد فرصة الدخول ستحتاج إلى في تعلم التحليل الفني لأستخدامه في تحديد ارتدادات التداول في الفوركس.

يمكنك استخدام مؤشرات التحليل الفني المفضلة لديك لتحديد اتجاه التداول.

نحن نوصي باستخدام MACD لتحديد التداول الرئيسي بصريًا، MACD هو اختصار لمتوسط الحركة المتقارب وهو مؤشر يتبع أي تداول فيظهر التغيرات في القوة والاتجاه والزخم والمدة.

ويعتبر أيضًا مؤشر تحليل فني موثوق يستخدم على نطاق واسع من قبل جميع أنواع المتداولين بما في ذلك المتداولين المحترفين.

تعلم مؤشرات التحليل الفني سيوفر عليك جزء كبير من طريق تعلم تداول الفوركس، ولكن يجب أن تُكمل تعلم بقية أنواع التحليل.

مؤشر ماكد يعتبر أفضل مؤشر يُعطي إشارة بيع وشراء، وقد سبق أن شرحنا مؤشر الماكد في مقال “أفضل مؤشر يعطي إشارة بيع وشراء” يمكنك الاطلاع عليه لمزيد من التفاصيل.

ايجاد مستوى الدخول في زوج الفوركس المتداول

للعثور على مستوى الدخول حتى تتمكن من تعلم الفوركس عليك استخدام مهاراتك ورسم خطوط السعر على الرسم البياني في الفوركس أو حتى الأسهم.

خطوط التداول هي الأدوات الأساسية المستخدمة في التحليل الفني لتحديد مستويات الدعم والمقاومة لأصل التداول.

يجب أن تكون مستويات الدعم ومستويات المقاومة في الاتجاه الهابط والصاعد تساوي مستويات الدخول الخاصة بصفقتك. 

تتبع هذه المستويات لما تعلمناه سابقًا؛ يتوقف السعر بالهبوط عند مستويات الدعم مشكلا قيعاناً هابطة، بينما يتوقف السعر بالصعود عند مستويات المقاومة مشكلا قمماً عالية لتبدأ بهبوط محتمل.

لذلك حتى تتمكن من العثور على مستوى مناسب للدخول عليك البحث عن هذه المستويات ووضع علامة عليها. 

عند تعلم تداول الفوركس عبر التحليل الفني سيكون تحديد مستوى الدخول أمر بسيط، فلا تقلق إن وجدته صعب في البداية.

اتخذ قرار الدخول إلى السوق: تحديد خطة دقيقة للتداول

لا يمكنك دخول السوق بدون خطة، فخطة التداول عبارة عن مجموعة من الإرشادات، تم وضعها وفقًا لظروف المتداول.

والتي تأخذ في عين الاعتبار العديد من المتغيرات بما في ذلك طول وقت التداول ، وقياس الربح مقابل مخاطر التداول، وأهداف التداول وغيرها.

حتى تتعلم الفوركس عليك ان تعرف كيف يقوم المتداول بتحديد شروط وإدارة التداول، وحجم الصفقة من خلال هذه الخطة.

وإضافة المزيد من الصفقات أو إغلاق بعضها جزئيًا، وحساب نسبة المخاطرة إلى العائد للتحقق مما إذا كانت الصفقة تستحق المخاطرة أم لا.

حتى بعد تعلم تداول الفوركس لا ننصحك بالبدء بدون خطة تداول محكمة وأن تتداول بشكل عشوائي اعتماداً على كونك تعلم كيفية التحليل.

كيف تضع استراتيجية تداول مستدامة؟

 حتى تتمكن من تعلم الفوركس بشكل مثالي يجب أن تتضمن خطة التداول الجيدة ، على الأقل ، هذه المتغيرات الثلاثة الرئيسية:

• حدد أهدافك للتداول وحددها (مثل زيادة رصيد الحساب بنسبة 5٪).
• قم بتقييم نسبة المخاطرة الى الأرباح (أي خسارة 100 نقطة / ربح 300 نقطة).
• حدد نظامًا قويًا لإدارة الأموال للتداول (تذكر قاعدة 2٪).
• يجب عليك وضع هذه الإرشادات في عين الاعتبار، الآن فلنلقِ نظرة أكثر تفصيلاً على كلٍ منها.
• يجب أن تبدأ باختيار الإطار الزمني الذي تتداوله في خطتك (نوصي على الأقل بالإطار الزمني D1 / يوم واحد) ثم حدد أهدافك.
• تخلى عن فكرة مضاعفة رصيد حسابك مرة واحدة بصفقة واحدة، فهذا محض خيال لا أكثر (وعلى الأرجح بصفقة واحدة سوف يدمر حسابك).
• ضع هدفًا معقولًا وواقعياً لتداولك ، مثل زيادة رأس مال في الحساب بنسبة 5٪.
• بعد ذلك في خطتك  للتداول يجب عليك أن تدرج حساب نسبة الربح قياساً بالخسارة.
• لتحديد المسافة بين سعر دخول التداول إلى مستوى وقف الخسارة ومستوى جني الأرباح.
• قبل الضغط على زر الشراء أو البيع ، عليك أن تقرر بنفسك ما هي نسبة الربح قياساً للخسارة المقبولة لديك.

إذا كان لديك حساب تداول بقيمة 1000 دولار وقدر الربح بقيمة 50 دولارًا؛ هل تعتبر هذا قليلاً؟ إطلاقاً، لذلك إذا تمكنت من كسب 50 دولارًا على حساب تداول الفوركس الخاص بك من خلال صفقة واحدة فحتماً أنت رابح.

الحد الأدنى للنسبة التي تحظى باهتمام معظم المتداولين هي 2: 1، وهذا يعني المخاطرة بصفقة صغيرة مثلاً، بحسب الرافعة المالية للحساب ربح الضعف من 20 دولارًا يساوي 40 دولارًا.

يجب احتساب نسبة الخسارة إلى الربح مع مراعاة سعر الدخول وسعر وقف الخسارة وسعر جني الأرباح. 

مثال على إدارة رأس المال

لنفترض معاً أن لديك حساب تداول عبر فوركس برصيد 1000 دولار، ووجدت فرصة للدخول والشراء على زوج يورو / دولار EURUSD عند 1.0925.

مع نسبة الربح قياساً للخسارة 2: 1، ستكون المستويات الخاصة بك كما يلي:

• سعر الدخول 1.0925.
• وقف الخسارة 1.0825.
• جني الأرباح 1.1125.

هذا يعني أنك على استعداد للمخاطرة بخسارة 100 نقطة لكسب ربح 200 نقطة.

ولكن يمكن تعديل هذه النسبة حسب رغباتك أو ظروف السوق، فقط للتوضيح، 2: 1 هي الحد الأدنى المقبول من قبل معظم المتداولين.

هذا الجزء هو ما يُسمى بإدارة رأس المال وهو ركن أساسي في مسيرتك في تعلم تداول الفوركس، وذلك لأنها الجزء الذي يحافظ على رأس المال.

افتتح صفقتك : استخدام إدارة الأموال لحماية حسابك

يجب عليك استخدام سياسة فعالة لإدارة الأموال لحماية تداولك وحقوق ملكية حسابك في حالة حدوث تغيير مفاجئ في السوق، وهو أمر يمكن أن يحدث بشكل طبيعي مع تداول الفوركس.

للحفاظ على رصيد حسابك يجب عليك إتباع هذه القاعدة: وهي المخاطرة بجزء أو بنسبة مئوية من حسابك أي ما قيمته 2٪ من الأسهم الخاصة بك في أي عملية تداول، 1000 دولار يصبح 20 دولارًا. من خلال المخاطرة بنسبة 2٪ فقط من رصيدك.

يمكنك أن تتعرض لخسارة 10 صفقات متتالية مع الاحتفاظ بـ 80٪ من رصيد حسابك.

لذلك، سيمنحك نظام إدارة الأموال الجيد القدرة على الاستمرار في التداول لفترة أطول.

الأمور الواجب مراعاتها في خطة إدارة الأموال الفعالة خصوصا عند تعلم الفوركس

لإنشاء خطة إدارة أموال قوية تحافظ على تداولك أطول فترة ممكنة في سوق الفوركس ، يجب عليك اتباع ما يلي:

• استخدام الرافعة المالية بفعالية.
• نسبة الربح قياساً للخسارة لكل صفقة.
• خاطر بما نسبته 2%.
• أستخدام وقف الخسارة احترازياً.
• تحكم في عواطفك.

استخدام الرافعة المالية بفعالية.

لا تنخدع بنسبة كهذه 1:400 فمن المهم أن تتعلم كيفية استخدام الرافعة المالية بكفاءة. التداول بصفقات كبيرة باستخدام حساب صغير ليس طريقة فعالة لاستخدام الرافعة المالية. يمكن لحساب ذا رافعة مالية زائدة أن يحطم حركات الأسعار.

نسبة الربح قياساً للخسارة لكل صفقة (ٌٌRisk-reward ratio) :

يحاول المتداولون الأكثر خبرة دائمًا العثور على فرص تداول بحد أدنى 2: 1 لنسبة الربح قيااساً للخسارة و لتحقيق ربح أكبر دون خسارة الكثير.

خاطر بما نسبته 2٪ لكل صفقة:  

يجب عليك تحديد المخاطر لكل تداول بشكل متقن، إن المخاطرة بأكثر من 2٪ من رصيد حسابك لكل عملية تداول ليست احترافية بل هي أشبه بالمقامرة.

قد تكون محظوظًا وتحقق ربحًا بنسبة 25٪، ولكن يمكنك أيضًا تطوير عادة المقامرة ببطء، وفي النهاية … تدمر مهنتك التجارية.

استخدام وقف الخسائر احترازياً :

استخدم دائمًا وقف خسارة احترازياًً وفقًا لنسبة الخسارة والأرباح ووفقًا لخطة التداول الخاصة بك لحماية تداولك من تحركات الأسعار غير المتوقعة والارتفاعات.

تحكم في عواطفك

تعلم ضبط مشاعرك وانفعالاتك والتزم بخطة التداول. يميل المتداولون العاطفيون إلى وضع صفقات عشوائية، دون تحليل أساسي وفني مناسب، أو حتى خطة تداول.

في محاولة للتعافي من الخسائر السابقة ، مع عمليات تداول عالية المخاطر لن تؤدي إلا إلى مزيد من الخسائر وتدمير للحساب في النهاية.

احذر قد تفقد معظم الصفقات إذا فشلت في التحكم في عواطفك.

مراقبة صفقتك: إغلاق الصفقة بشكل جزئي في حال الربح

عليك أن تتمكن من تأمين جزء من أرباحك، أو لتقليل مخاطر التداول بشكل أكبر.

لنفترض أن لديك حساب تداول بقيمة 1000 دولار أمريكي وأنك قد جازفت بتداول 2٪ مع صفقة بقيمة 0.20 لوت (20 دولارًا) على EURUSD 1.0925 مع SL1.0825( ايقاف الخسارة) ومستوى TP (جني الأرباح) عند 1.1125.

السعر آخذ في الارتفاع وتداولك يحقق ربحًا جيدًا.

بسبب بعض الأحداث المتعلقة بأزمة فايروس كورونا التي حدثت في الفترة الأخيرة في منطقة اليورو يقاوم سعر EURUSD حاليًا عند 1.1835.

فمن الطبيعي شعورك بالخوف من أن الأخبار قد تؤدي إلى انعكاس التداول وأن التجارة قد تتحول إلى خسارة.

ولكن من ناحية أخرى ، يقول محللو السوق المالي إن هذا الحدث قد تم تحديده بالفعل في الأسعار ويجب أن يستمر السعر في التداول الرئيسي.

اذا ما العمل في هذه الحالة؟.

يمكنك إغلاق صفقتك جزئيًا (إذا فرضنا أن  50٪ = 0.10 لوت، نصف صفقتك  البالغ 0.20 لوت)، وتأمين بعض الأرباح (0.10 عقد مع ربح 110 نقطة) وترك 0.10 عقدًا متبقيًا حتى يصل السعر إلى 1.1925 (أو توقفك).

من خلال الإغلاق لن تتمكن فقط من تحقيق بعض الأرباح من نصف صفقتك البالغ 0.20 لوت، ولكنك قللت أيضًا من  خطر الخسارة لأن صفقتك الحالية  الآن 10 دولارات.

حتى إذا تم إيقافك ستخسر 10 دولارات فقط بدلاً من صفقة تبلغ 20 دولارًا.

إنهاء التداول: تحليل ما بعد التداول

الخطوة الأخيرة في دليلنا الإرشادي هي تحليل ما بعد التداول على الفوركس او حتى الاسهم.

أي تلخيص ما حدث هل تم تنفيذ التداول وفقًا لقواعد خطة التداول التي حددتها؟ هل كانت تلك تجربة ناجحة أم تعتبرها فاشلة؟ حتى بعد إغلاق صفقتك.

والوصول إلى مستوى TP (أخذ الربح) أو التوقف، حان الوقت الآن لفهم ديناميكيات التداول وتدوين بعض الملاحظات الهامة.

يعد تحليل ما بعد التداول طريقة للاحتفاظ بسجل غني بالخبرات يبين الأمور التي نجحت بها وما يجب عليك تغييره (بالطبع نتمنى ألا يكون هناك حاجة لذلك إذا اتبعت هذه الخطوات) حتى تتمكن من التداول بشكل أفضل في المستقبل.

دعونا نلقي نظرة على العوامل الرئيسية في حالة الخسارة

العوامل الرئيسية في حالة الخسارة هي العوامل التالية:

• إمكانية أن يكون زوج الفوركس في نطاق تداول ثابت ويتعارض مع صفقتك.
• ربما لم تستخدم أدوات التحليل الفني بشكل صحيح، أو كنت تستخدم عددًا كبيرًا منها وقد التبس عليك الأمر.
• لم تكن خطتك وأهدافك للتداول واقعية وحقيقية.
• يحتاج نظام إدارة أموالك إلى بعض التغييرات.
• شعرت بالخوف وأغلقت صفقة التداول قبل أوانه، أو ربما أصبحت (جشعًا) وتحول التداول المربح إلى خسارة.

إذا لم يتم تداولك بالشكل المرجو والمتوقع، فيجب عليك فوراً التوقف عن التداول وتحليل الخطأ الذي حدث.

أغلق منصة التداول الخاصة بك وحاول العثور على إجابة وافية عن طريق طرح الأسئلة أعلاه على نفسك. حاول إيجاد جواب منطقي وراء ما حدث وتدوين ما قمت به.

اغتنم هذا التمرين بأسلوب مهني، خاصة إذا كنت متداولًا جديدًا.

سوف يعطيك صورة وفكرة واضحة تتعلق بقدرتك على التداول لتكون متداولاً ناجحاً ،لإتقان سوق الفوركس، ستحتاج إلى شيئين؛ الانضباط والممارسة.