بنك الجزيرة يتجه لإصدار صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى بعملة الدولار الأمريكي

أعلن بنك الجزيرة اليوم عن خططه لإطلاق إصدار جديد من صكوك رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى المقومة بالدولار الأمريكي، ضمن إطار البرنامج الذي أقره البنك في 4 سبتمبر 2025م. يأتي هذا الإصدار استناداً إلى قرار مجلس الإدارة الصادر بتاريخ 21/01/1447ه الموافق 16/07/2025م، بهدف تعزيز السيولة ودعم استراتيجيات التوسع.

الهيكل التنظيمي للإصدار

سيتم تنفيذ الإصدار عبر شركة ذات غرض خاص، مع طرح الصكوك أمام مستثمرين مؤهلين داخل وخارج المملكة العربية السعودية. وتتضمن قائمة المدراء المعنيين بإدارة الاكتتاب كلاً من بنك أبو ظبي التجاري بي جي اس سي، والجزيرة كابيتال، وأرقام كابيتال المالية، وأي اس بي كابيتال ليمتد، وسيتي جروب جلوبال ماركتس ليمتد، وبنك الإمارات دبي الوطني بي. جي. اس. سي، وبنك أبو ظبي الأول بي جي اس سي، وجولدمان ساكس الدولية، وجي بي مورجان سيكيورتيز بي إل سي، وبنك ستاندرد تشارترد.

السياق المالي للصفقة

تُعد صكوك الشريحة الأولى أداة تمويلية مبتكرة تساهم في تعزيز رأس المال التنظيمي للبنوك، وتتيح للمستثمرين فرصة المشاركة في أدوات ذات عائد تنافسي مرتبط بمؤشرات السوق. ويعكس هذا الإصدار ثقة بنك الجزيرة في جاذبية أدواته المالية بالأسواق الدولية، خاصة في ظل تحسن مؤشرات السيولة في القطاع البنكي السعودي خلال عام 2026.

المصدر: بنك الجزيرة يعلن عن عزمه إصدار صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى مقوّمة بالدولار الأمريكي — أرقام