أفيليس التابعة لـ PIF تُنهي تسعير سندات بـ 650 مليون دولار بعائد 5.5%

أعلنت شركة أفيليس AviLease، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة (PIF)، اليوم الأربعاء عن إتمام تسعير إصدار سندات غير مضمونة من الدرجة الأولى بقيمة 650 مليون دولار أمريكي بمعدل فائدة سنوي 5.5% تستحق في 2031. السندات أُصدرت عبر شركة أفيليس كابيتال المحدودة التابعة بالكامل للشركة ضمن برنامجها العالمي للسندات متوسطة الأجل، وشهدت طلباً عالمياً فاق العرض 5.3 مرات.

الرئيس التنفيذي لشركة أفيليس، إدوارد أوبيرن، أشار إلى أن هذا الطرح يُعد فصلاً جديداً في تطوير منصة أدوات الدين، مُستندةً إلى النجاح الذي حققه الإصدار الأول في نوفمبر 2025. أوضح أن العائدات ستعزز زخم الشركة نحو دخول قائمة أفضل 10 شركات لتأجير الطائرات عالمياً بحلول 2030.

تفاصيل السندات والتصنيف الائتماني

تحمل السندات فائدة ثابتة 5.5% تُدفع نصف سنوية، مع ضمان كامل من أفيليس وشركات تابعة، وتصنيف Baa2 من موديز وBBB من فيتش المُطابق لتصنيف الشركة ذاتها. العائدات ستُستخدم لأغراض عامة للشركة، بحسب البيان.

توسعات الأسطول

في 16 يونيو 2025، وقعت أفيليس اتفاقية مع إيرباص لشراء 77 طائرة تشمل 55 من عائلة A320neo و22 طائرة شحن A350F، المُقررة تسليمها حتى 2033. هذه الصفقة تُعزز مكانتها كلاعب رئيسي في سوق تأجير الطائرات العالمي.

المصدر: “أفيليس” التابعة لـ PIF تعلن إتمام تسعير طرح سندات بقيمة 650 مليون دولار — معلومات مباشر