بنك الجزيرة يُنهي إصدار صكوك دولية بـ 500 مليون دولار ضمن برنامج رأس المال الإضافي

أتمّ بنك الجزيرة عملية طرح صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى بقيمة 500 مليون دولار أمريكي، في خطوة تُعزز قاعدته الرأسمالية لدعم النمو الاستراتيجي والتشغيلي. وشمل الإصدار 2,500 صك بقيمة اسمية 200 ألف دولار لكل وحدة، وعائد سنوي ثابت نسبته 6.50%، ضمن برنامج إجمالي بقيمة 1.5 مليار دولار.

تفاصيل الإصدار والخصائص المالية

الصكوك المُصدرة تصنف كأدوات مالية دائمية بدون تاريخ استحقاق محدد، لكن يحق للبنك استردادها بعد خمس سنوات من تاريخ الإصدار وفق شروط مُحددة في مذكرة الطرح. ومن المقرر أن تُسوّى العملية نهائياً في 24 يونيو 2026، وتُدرج الصكوك في السوق المالية الدولية بلندن.

الإطار التنظيمي والتوسعات المستقبلية

يأتي هذا الإصدار استكمالاً للإعلان الصادر في 17 يونيو 2026، ويعكس استراتيجية البنك لتنويع مصادر التمويل في الأسواق العالمية. كما يُعد جزءاً من برنامج أوسع لإصدار صكوك رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى، الذي يهدف إلى تلبية متطلبات رأس المال التنظيمي وتعزيز المرونة المالية.

المصدر: “بنك الجزيرة” يكمل طرح صكوك دولية بقيمة 500 مليون دولار — معلومات مباشر