ما هو مؤشر السوق السعودي تاسي

عندما قمت بالتداول في السوق السعودي، كان “مؤشر تاسي”، أو كما يُعرف أيضًا بالمؤشر العام السعودي، هو البوصلة التي أرشدت خطواتي وقراراتي الاستثمارية. يُعد هذا المؤشر معيارًا حاسمًا لأداء السوق المالي في المملكة العربية السعودية، حيث يقدم لمحة عامة عن حالة الأسهم المدرجة في السوق المالي السعودي – تداول. يتألف “مؤشر تاسي” من مجموعة متنوعة من الأسهم مما يجعله مؤشرًا شاملًا يعكس الحركة وتوجهات السوق بدقة.

بفضل البنية التحتية المالية المتقدمة والتنوع الاقتصادي، أصبحت المملكة مركزًا للجاذبية لمختلف الاستثمارات، تدعمها المبادرات الحكومية الموجهة نحو تطوير السوق المالي وتحفيز الاستثمار الأجنبي. من خلال موقع فوركس ترست العرب، نحن نقدم لمتداولينا والمستثمرين دليلاً شاملاً يشرح كيفية الاستفادة من “مؤشر تاسي” لاتخاذ قرارات مثقفة ومدروسة في ضوء المشهد الاقتصادي والمالي بالمملكة.

بالإضافة إلى ذلك، تبرز المملكة بإمكانياتها الاقتصادية كنتيجة لثرواتها الطبيعية وموقعها الجغرافي المميز الذي يجعلها نقطة الوصل بين ثلاث قارات. يؤدي هذا الواقع إلى خلق بيئة استثمارية فريدة وواعدة، خصوصًا في ظل رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط. هذه العوامل جميعها تسهم في تعزيز جاذبية الاستثمار في السوق السعودي وتشجع المستثمرين على استكشاف الفرص الجديدة والمبتكرة، لا سيما من خلال التعرض لـ”مؤشر تاسي”.

على ضوء هذه المعطيات، يتضح الدور الحيوي الذي يلعبه “مؤشر تاسي” في تقديم فهم عميق لأداء السوق المالي السعودي وفرص الاستثمار المتاحة. فهو لا يوفر للمستثمرين فقط إطارًا تحليليًا أساسيًا، بل يساعد أيضًا في تمهيد الطريق لاتخاذ قرارات استثمارية استراتيجية ومدروسة.

ما هو مؤشر السوق السعودي تاسي:

يشار إلى السوق المالي الخاص بالأسهم السعودية بمسمى “بورصة التداول” أو “تداول السوق السعودي”، وهذا السوق تم تأسيسه عند تاريخ 19 مارس عام 2007 من خلال رأس مال يعتبر كبير نسبياً مقداره مليار و200 مليون ريال سعودي. 

وتم توزيع رأس المال على عدد من الأسهم مقدر بـ 120 مليون سهم في مختلف المجالات حتى يكون متوسط سعر السهم 10 ريالات سعودية، وأصبح من ذلك الوقت هذا السوق الرسمي المصرح به من أجل الاستثمار في الأسهم في المملكة العربية السعودية وكذلك تمت إضافة إمكانية الاستثمار خلال السندات الاسلامية التي تعرف بـ “الصكوك الإسلامية” و الاستثمار خلال صناديق التداول في البورصة أيضا.

المؤشر العام أو مؤشر تاسي

ما هو تعريف مؤشر تاسي:

مؤشر تاسي، المعروف أيضاً بالمؤشر الرئيسي للسوق المالية السعودية، يعد مرآةً لأداء الشركات المدرجة فيه منذ بدايته عام 1985 بقيمة أساسية 1000 نقطة، وتطوره الملحوظ بعد إعادة تنظيمه في 2008. يشمل هذا المؤشر، الذي يعكس التغيرات الاقتصادية بدقة، مجموعة متنوعة من القطاعات مثل البنوك، البتروكيماويات، الاتصالات، التعدين والطاقة.

يتتبع مؤشر تاسي أيضاً أداء سوق ‘NOMU’ الأسهم الموازية، والذي يعد خياراً استراتيجياً للشركات الطامحة للاكتتاب العام. يبرز المؤشر كفاءة السوق السعودي في استقطاب الاستثمارات وتنويعها.

تمثل الأسهم المدرجة في مؤشر تاسي مثل أسهم البنك الأهلي، بنك الراجحي، بنك الرياض، بنك البلاد، وبنك الإنماء، إضافة إلى شركات مثل سابك، STC، معادن، الشركة السعودية للكهرباء وأرامكو، تنوعًا يعكس قوة الاقتصاد السعودي. هذه الأسهم، التي تشهد تقلبات متنوعة، توفر فرصاً استثمارية مهمة للمتداولين المحليين والدوليين.

يستمد مؤشر تاسي قوته من تنوعه وقدرته على تحليل السوق بشكل شامل، مما يجعله مؤشراً مفضلاً للمستثمرين المهتمين في السوق السعودي والخليجي. كما أنه يلعب دوراً حيوياً في تحديد اتجاهات السوق ويظهر الفرص الاستثمارية الواعدة في الاقتصاد السعودي المتنامي.

اداء المؤشر في السنوات السابقة

اوقات عمل مؤشر تاسي

تعرف على توقيت تداولات مؤشر السوق السعودي، مؤشر تاسي TASI، الذي يعد فهم أوقات التداول فيه أساسيا للمتداولين والمستثمرين. يمتد التداول في مؤشر تاسي من الأحد إلى الخميس وفق الجدول الزمني التالي:

• جلسة ما قبل الافتتاح: تقام من 9:30 صباحا حتى 10:00 صباحا بتوقيت المملكة العربية السعودية، GMT +3. هذه الفترة فرصة لوضع استراتيجيات قبل بدء الجلسة الرئيسية.
• جلسة التداول العادية: تستمر من 10:00 صباحا حتى 3:00 مساء. خلال هذه الساعات، يمكن للمستثمرين تداول الأسهم ومتابعة تحركات السوق.
• جلسة المزاد الختامية: من 3:00 مساء حتى 3:10 مساء. تستخدم لتحديد السعر الختامي للأسهم.

أن ساعات التداول قد تخضع للتغيير خلال العطل الرسمية مثل يوم التأسيس السعودي في 22 فبراير، اليوم الوطني في 23 سبتمبر، وأيام عيدي الفطر والأضحى.

ما هو عدد الأسهم التي تشارك في مؤشر السوق السعودي تاسي:

مؤشر السوق الرئيسي للاقتصاد المالي السعودي تاسي “TASI” يملك عدد كبيراً وضخماً من الأسهم التي من الممكن أن تندرج تحت عدد ضخم من القطاعات الاقتصادية التي من الممكن أن يصل عددها إلى 21 قطاع اقتصادي مختلف.

وتم إجراء العديد من الإحصائيات من أجل تحديد عدد الشركات التي يتم إدراجها تحت مؤشر الأسهم السعودية “تاسي” وتبعاً لأخر التقارير تم إثبات إن عدد الشركات تجاوز حاجز 225 شركة، وذلك تم تحديده  في الربع الرابع من عام 2022م والذي يعتبر حقق نسبة  زيادة 6% مقارنة بالربع الرابع من عام 2021م.

ومعظم هذه الشركات تعتبر الشركات الأعلى في القيمة السوقية بين شركات المملكة العربية السعودية وكذلك عند القيام بمقارنتها مع الأسواق المالية العالمية غير السعودية.

تتسم السوق المالية السعودية بتنوعها وشموليتها، مما يجعلها مركز جذب للمستثمرين الراغبين في تحقيق أرباح مستدامة. في هذا الإطار، يبرز موضوع شرح تداول المشتقات المالية في السعودية كجزء أساسي من استراتيجية الاستثمار.

تشمل هذه المشتقات أدوات مالية متقدمة تتيح للمتداولين الاستفادة من تحركات السوق، سواء كانت صعودية أو هبوطية. يمكن للمستثمرين استخدام هذه الأدوات لتحقيق توازن في محافظهم الاستثمارية، مما يعزز من قدرتهم على التحكم في المخاطر وتحسين عوائدهم. ومن هنا، تكتسب معرفة كيفية التداول بالمشتقات المالية أهمية بالغة للمستثمر الذي يسعى لاستغلال كل فرص السوق المالية السعودية.

الاستثمار المباشر في الأسهم الكبرى ضمن مؤشر تاسي:

بشراء الأسهم الفردية، تكون مالكا جزئيا للشركة، وبالتالي تحصل على نصيب من الأرباح أو الخسائر. تتميز الأسهم بأداء متغير على المدى القصير، لكنها قد تحقق أداءً مستقرا على المدى الطويل. من الممكن أن تخسر الأسهم ذات الأداء العالي نسبا كبيرة من قيمتها سنويا، بينما قد تشهد الأسهم الأخرى ارتفاعات كبيرة في عام واحد، خاصة في قطاعات نمو قوية.

تتأثر الأسهم بعوامل متعددة على المدى القصير، لكنها تتبع نمو الشركة على المدى الطويل. على سبيل المثال، شهد مؤشر تاسي انخفاضا بنسبة 7.1٪ في عام 2022، لكن بعض الأسهم حققت عوائد إيجابية، بينما تكبدت أسهم أخرى خسائر كبيرة.

إذا أردت استثمارا يعكس مؤشر تاسي بدقة، عليك امتلاك كل الأسهم المدرجة فيه وتعديل ترجيح كل سهم وفقا لتغييرات المؤشر. هذه الاستراتيجية تتطلب مراقبة دائمة وتعديلات متكررة.

تعتبر صناديق المؤشرات وصناديق التداول في البورصة (ETFs) خيارات استثمارية جذابة وبأسعار معقولة، وهي تحظى بشعبية متزايدة بين المستثمرين لأنها توفر تعرضا للمؤشر بكفاءة وبدون الحاجة لإدارة معقدة.

كيف تبدأ في الاستثمار خلال مؤشر تاسي السعودي؟

هل تفكر في كيفية الاستثمار في مؤشر تاسي، المعروف أيضا كمؤشر تداول جميع الأسهم؟ يعتبر مؤشر تاسي مجموعة مختارة من الأسهم الافتراضية، وبالتالي لا يمكن الاستثمار به مباشرة. ولكن، يوجد خيارات استثمارية متعددة تتبع أداء هذا المؤشر، متاحة من خلال مجموعة متنوعة من مؤسسات الاستثمار ومصدري الأموال.

تختلف هذه الأدوات الاستثمارية في مزاياها وتحدياتها، مما يتطلب منك تحديد الخيار الأنسب وفقا لاستراتيجية الاستثمار الخاصة بك، قدرتك على تحمل المخاطر، وأهدافك الاستثمارية طويلة الأمد.

يمكنك البدء في الاستثمار خلال المؤشر السعودي تاسي من خلال العديد من الطرق المختلفة، والتي يمكنك الاختيار من بينها بعد القيام بتحديد عيوب ومميزات كل طريق من أجل اختيار الطريق الأفضل بالنسبة لك:

الاستثمار من خلال شراء الأسهم الخاصة بالشركات التي تندرج تحت مؤشر تاسي السعودي:

وهذه تعتبر أكثر الطرق المباشرة للاستثمار حيث إن عند قيامك بشراء بعض الأسهم الخاصة بالشركات تصبح شريكًا في هذا الكيان بشكل جزئي، وسوف تتشارك مع هذه المؤسسة بشكل سنوي سواء في معدل الربح أو الخسارة ويتم تحديد هذا المعدل بناء على مدى جودة المؤسسة وكذلك الأحداث المحلية والعالمية التي تتواجد في هذه الفترة.

عند شراء الأسهم الفردية، تكون مالكا جزئيا للشركة، وبالتالي تحصل على نصيب من الأرباح أو الخسائر. تتميز الأسهم بأداء متغير على المدى القصير، لكنها قد تحقق أداءً مستقرا على المدى الطويل. من الممكن أن تخسر الأسهم ذات الأداء العالي نسبا كبيرة من قيمتها سنويا، بينما قد تشهد الأسهم الأخرى ارتفاعات كبيرة في عام واحد، خاصة في قطاعات نمو قوية.تتأثر الأسهم بعوامل متعددة على المدى القصير، لكنها تتبع نمو الشركة على المدى الطويل. على سبيل المثال، شهد مؤشر تاسي انخفاضا بنسبة 7.1٪ في عام 2022، لكن بعض الأسهم حققت عوائد إيجابية، بينما تكبدت أسهم أخرى خسائر كبيرة.

إذا أردت استثماراً يعكس مؤشر تاسي بدقة، عليك امتلاك كل الأسهم المدرجة فيه وتعديل ترجيح كل سهم وفقا لتغييرات المؤشر. هذه الاستراتيجية تتطلب مراقبة دائمة وتعديلات متكررة.

تعتبر صناديق المؤشرات وصناديق التداول في البورصة (ETFs) خيارات استثمارية جذابة وبأسعار معقولة، وهي تحظى بشعبية متزايدة بين المستثمرين لأنها توفر تعرضا للمؤشر بكفاءة وبدون الحاجة لإدارة معقدة.

فإذا كنت تبحث عن أفضل الطرق من أجل استثمار الأسهم تحت مؤشر تاسي قم بإختيار عدد كبير من الأسهم القوية التي تتواجد خلال مؤشر الاستثمار وقم بوضعهم داخل المحفظة الاستثمارية الخاصة بك، وكذلك يكون لديك المعرفة الكافية ورأس المال الكافي من أجل تعديل الخطة الاستثمارية الخاصة بك في الوقت الذي يتواجد به هبوط في أحد الأسهم.

ما هي أكبر الشركات التجارية التي تندرج تحت مؤشر تاسي:

هناك العديد من الشركات الكبرى في السوق السعودي التي تمتلك أسهم للاستثمار في الأسواق المالية و تندرج تحت المؤشر الاقتصادي السعودي تاسي، ونحن قد قمنا بجمع اهم المعلومات عن أشهر هذه الأسهم وهم:

سهم شركة أرامكو ARAMCO:

هي من أهم الشركات السعودية الخاصة بالنفط والغاز الطبيعي وتعتبر من أكثر الشركات على مستوى العالم بأكمله في معدل تحقيق الربح السنوي كما إنها تمتلك المركز الثاني في امتلاك أكبر احتياطي من النفط في العالم بمقدار يقدر بـ 270 مليار برميل.

وتم البدء في مجال الاستثمار من خلال البورصة منذ عام 2019 حيث قررت شركة أرامكو بمنح 1.5 من إجمالي القيمة الخاصة بها ليتم إدراجها في البورصة ليكون سعر السهم الخاص بها 32 ريال سعودي، وتم تحقيق معدل ربح مقداره 10% لتصبح القيمة الخاصة بالسهم الواحد 35.2 ريال سعودي.

سهم مصرف الراجحي:

هو واحد من أكبر وأقدم البنوك السعودية التي تتواجد خلال أكثر من 600 فرع داخل المملكة العربية السعودية وخارج المملكة في العديد من الدول مثل الكويت والأردن وماليزيا، والتي قامت بإدخال أكثر من 75% من إجمالي الأسهم الخاصة بها في مجال البورصة والتداول بين المستثمرين. 

وفي بداية فترة الإكتتاب أصبحت قيمة السهم الواحد الخاص بـ مصرف الراجحي فيما يعادل 10 ريال سعودي، ولكن مع حدوث التضخم الاقتصادي الحالي زادت قيمة السهم ليصبح يعادل 55 ريال سعودي، ليحقق أكبر معدل ربح سنوي للمستثمرين الخاصين بـ سهم الراجحي.

سهم شركة الاتصالات السعودية STC:

شركة الاتصالات السعودية تعتبر أولى الشركات التي قامت بإدخال الهاتف الثابت والمحمول داخل أراضي المملكة العربية السعودية والتي كانت محتكرة طرق التواصل المختلفة داخل المملكة حتى عام 2007م مع بداية دخول الشركات المختلفة الأخرى للمملكة.

ولكن هذه الشركة تعتبر من أهم الشركات التي تملك عائد متزايد من الأرباح من خلال الاستثمار من خلال سوق الأسهم والبورصة، وكذلك تملك مؤشرات رائعة خاصة بالأسواق الأجنبية ماليزيا وأندونيسيا، لديها العديد من الحصص المميزة في سوق الأسهم الكويتي والاماراتي، وكذلك العديد من الاستثمارات في تركيا وجنوب أفريقيا والبحرين وعدد كبير من دول آسيا وأفريقيا، وبذلك المعدل الضخم من الاستثمارات قد بلغ سعر السهم الخاص بهم 83.10 ريال سعودي للسهم الواحد.

أسهم شركة المراعي:

هي من أهم الشركات التي تقوم بعرض الأسهم الخاصة بها من أجل التداول خلال السوق الدولي للبورصة والاستثمار، وهذه الشركة من أهم الشركات التي تتواجد في الوطن العربي من أجل إنتاج وتوزيع الأغذية والمشروبات، وهذه الشركة يتواجد المقر الرئيسي لها في مدينة الرياض وبذلك تشكل هذه الشركة سوق الرياض المالي.

كما إن هذه الشركة تهتم بالعمل الدولي بشكل كبير حيث تملك العديد من الاستثمارات المشتركة بينها وبين مصر والأرجنتين والعديد من الدول الأخرى وتعمل على التوسع خلال الولايات المتحدة الأمريكية والتي تعتبر من أهم وأكبر الأسواق المالية للاستثمار والتداول. 

الاستثمار من خلال صناديق الاستثمار المشتركة التي تتبع مؤشر تاسي:

تعتبر صناديق الاستثمار المشتركة من أفضل الطرق التي يمكنك اللجوء إليها إذا كنت مستثمر مبتدأ أو كنت مستثمر يسعى إلى تنويع المحفظة الاستثمارية الخاصة به، من أجل تقليل معدل الخسارة فبدل أن تقوم باستثمار رأس المال الخاص بك في أسهم أحد الشركات قم باستثماره من خلال صناديق الاستثمار التي تتكون من مئات أو عشرات الأسهم المختلفة مما يسمح لك بتنويع محفظتك باستثمار واحد.

الاستثمار من خلال العقود الآجلة لمؤشر تاسي:

هل تفكر في الاستثمار بمؤشر تاسي السعودي عبر العقود الآجلة؟ العقود الآجلة للمؤشرات هي أدوات مالية تستخدم للمضاربة على تقلبات أسعار مؤشرات الأسهم العالمية مثل مؤشر الداو جونز، مؤشر الناسداك 100، ومؤشر تداول جميع الأسهم (مؤشر تاسي). تماماً كالعقود الآجلة للسلع، تمكن هذه العقود المتداولين من المضاربة على اتجاهات السوق أو استخدامها للتحوط وإدارة المخاطر.

ويعتبر الاستثمار من خلال العقود الاجلة التي تندرج تحت مؤشر تاسي من أفضل الفرص التي يتم توفيرها  للتداول وتوسيع نطاق التعرض للسوق السعودي.

على سبيل المثال، إذا اشترى متداول عقداً آجلاً وارتفع سعره، وكان سعر الإغلاق أعلى من سعر الشراء عند انتهاء صلاحيته، يحقق المتداول ربحاً. وفي حالة انخفاض السعر، يواجه الخسارة.

العقود الآجلة تسوى نقدياً ولا تتطلب تسليم الأصل المادي، حيث يحدد المبلغ النقدي بناء على الفارق بين سعر الدخول والخروج.

منتج العقود الآجلة MT30 هو أول منتج مشتقات مالية تقدمه سوق تداول. يعد هذا العقد الآجل لمؤشر MT30 المعتمد على مؤشر MSCI Tadawul 30 (MT30) نقلة نوعية في السوق المالية، حيث يعكس أداء أكبر وأكثر الأسهم سيولة في السوق السعودي.

إطلاق هذه العقود يمثل خطوة متقدمة في جهود تداول لتطوير سوق رأس المال وتوسيع نطاق منتجاتها المالية. كما يعكس التطور في السوق السعودي بعد تحديثات MSCI ومؤشرات الأسهم العالمية الأخرى، مما يجلب فوائد متعددة للمستثمرين.

العقد الآجل لمؤشر MT30، القائم على مؤشر MSCI Tadawul 30، يوفر للمستثمرين أدوات تحوط متقدمة ويفتح آفاقاً جديدة للتداول وتوسيع التعرض للسوق السعودي.