التحليل اليومي للسوق 23/09/2020

التحليلات اليومية – 23/09/2020

الملخص

 وسع الدولار الأمريكي من نطاق ارتفاعه خلال الليل وأخرج عددًا من المستويات الرئيسية عبر أزواج الدولار الأمريكية الرئيسية ، مما ساعد الذهب على التراجع مجددًا إلى 1900 دولار / للأونصة.

وقد وجد ارتداد الأسهم الأمريكية  أمس مقاومة عند المتوسط المتحرك المحلي ، في حين أن الأسهم الأوروبية بالكاد تمكنت من أي شيء يشبه الارتداد. بعد إغلاق السوق الأمريكية ، تعثرت Tesla بشدة بعد خيبة أمل يوم البطارية.

ما هو تركيز التداول هذا اليوم؟

مؤشر S&P 500 و مؤشر NASDAQ 100

 شهد مؤشر NASDAQ 100 أمس ارتدادًا بسيطاً في سوق الأسهم الأمريكية،و لكنه لم يستعيد بعد مناطق المقاومة الرئيسية في السوق الأوسع ، وهي منطقة 3300 والمتوسط المتحرك لـ 55 يومًا (حاليًا 3319) الذي دخل حيز الرواج مؤخرًا بسبب التفاعلات المتعددة، على الرغم من أن مستوى 61.8٪ فيبوناتشي لعمليات البيع الأخيرة عند 11202 ، كان على بعد بضع نقاط من أعلى مستويات الأمس. كما  ارتفع مؤشر S&P 500 إلى 3306 نقطة وارتفعت أسهم التكنولوجيا الأمريكية بنسبة 2.1٪.

النفط Oil

 يتداول كلا خام غرب تكساس الوسيط ونفط خام برنت بتوتر ضمن نطاق الدولار الواحد مع تركيز السوق على قوة الدولار ، والارتفاع المتوقع في الإمدادات من ليبيا وفي ظل شكوك تراجع الطلب وسط تفشي فيروس كورونا.

ركز السوق  اليوم على التقرير الاسبوعي لـ EIA مع API الليلة الماضية الذي قد صورة متباينة مع ارتفاع مخزونات النفط الخام والانخفاض الكبير في كل من البنزين ونواتج التقطير.

انخفض خام غرب تكساس الوسيط إلى ما دون 39 دولارًا للبرميل ، في حين أن الاختراق دون 41 دولارًا للبرميل في خام برنت قد يشير إلى اختبار متجدد للانخفاضات الأخيرة حول 39.30 دولارًا للبرميل.

تحليل الذهب (XAUUSD) وتحليل الفضة (XAGUSD)

في تحليل الذهب هذا اليوم، لا يزال كلا الذهب والفضة يواجهان تحديات بسبب القوة المتجددة للدولار والتي زادت أثناء الليل مع كسر زوج اليورو/الدولار الأمريكي EURUSD إلى ما دون 1.1700 يورو.

استقر الذهب أمس بعد تصريحات رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي Powell والذي أفاد باحتمالية أن الاقتصاد الأمريكي سيحتاج المزيد من الدعم، لتتراجع بعد ذلك التوقعات الفنية قصيرة المدى تحت أدنى مستوى في أغسطس/آب عند 1863 دولارًا للأونصة ، سيركز السوق بعد ذلك على 1837 دولارًا للأونصة ، وهو ارتداد 38.2٪ من ارتداد مارس/آذار  إلى أغسطس/آب.

تستمر الفضة في التراجع مع ارتفاع نسبة XAUXAG إلى 80 ،مستويات الدعم التالية عند 23.45 دولارًا للأونصة و 22.90 دولارًا للأونصة. الذهب حاليا 35 دولار بعيدا عن مستوى الامان فوق 1920 دولار / للأونصة.

مؤشر النحاس HG Copper

استقرت مستويات مخزون النحاس والتي تتم مراقبتها في المستودعات مع انخفاض الأسعار المحلية في الصين .وصل السعر الحالي للنحاس عند 3.0250 دولار / رطل وهو ليس بعيدًا عن تحدي خط الاتجاه من أدنى مستوى في مارس/آذار ، واليوم عند 2.9850 دولار / رطل.

قد يؤدي كسر الاتجاه الصعودي إلى تصفية الأموال التي يمكن أن تستهدف 277 دولارًا / رطل ، وهو أدنى مستوى في أغسطس/آب.

زوج اليورو/الدولار الامريكي EURUSD و زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي AUDUSD

شهدت حركة الدولار الأمريكي أمس اختراقًا صعوديًا، حيث تراجع المستوى المهم لزوج اليورو/الدولار الامريكي 1.1700-50 ، ويتداول زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي AUDUSD أدنى 0.7200

زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني USDJPY

غالباً يتم تداول زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني USDJPY على خلاف الصورة الأوسع للدولار الأمريكي لأن العملتين غالبًا ما تكونان مرتبطان بشكل إيجابي في المواقف التي يبحث فيها السوق عن ملاذات آمنة. ارتدت حركة السعر في زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني USDJPY  مرة أخرى فوق المنطقة المحورية 105.00 حيث احتاج الزوج إلى إيجاد مقاومة هنا قبل 105.50 للإشارة إلى أن عمليات البيع الأخيرة ستستمر كإتجاه جديد محتمل إلى 100.00.

 من ناحية آخرى ، لا يزال الين الياباني في اتجاه صعودي مع أزواج AUDJPY و EURJPY.

أسهم Nike وAdidas

ارتفعت أسهم الشركتين بنسبة 3.1٪ قبل الأرباح ربع سنوية وواصلت المكاسب بنسبة 13٪ في تعاملات ما بعد السوق حيث بلغت عائدات السنة المالية 21 للربع الأول 10.6 مليار دولار أمريكي مقابل 9.1 مليار دولار أمريكي.

بلغ الهامش الإجمالي (المقياس الرئيسي لتجار التجزئة ) 44.8٪ مقابل 42.9٪ مما يدل على تحسن المخزون ومزيج مبيعات أفضل من المتوقع. وصلت ربحية السهم 0.95 دولارًا مقابل 0.86 دولار قبل عام. ما أثار حماسة المتداولين في إشارة إلى نمو الإيرادات المحتمل من رقمين في السنة المالية الحالية والذي كان تقريبًا ضعف المستوى المتوقع قبل شهر. ارتفعت الإيرادات عبر الإنترنت بنسبة 82٪ على أساس سنوي مما يشير إلى أن الشركة قد نجحت في تسوية أعمالها عبر الإنترنت  من الواضح أن نتائج Nike القوية قد أثرت على شركة Adidas وغيرها من أسهم الشركات الرياضية في الجلسة الأوروبية..

أسهم Tesla

 باء يوم بطارية Tesla (الذي تم الترويج له كثيرًا) أمرًا فاشلاً لمتداولي أسهم Tesla، بعد أن كشف Elon Musk عن خطط لإنتاج بطارياتها الخاصة وخفض سعرها بمقدار النصف ، وكذلك نية إنتاج سيارة بقيمة 25 ألف دولار في غضون ثلاث سنوات.

بالإضافة إلى هدف إنتاج “نهائي” يبلغ 20 مليون سيارة سنويًا (أكثر من ضعف إنتاج أكبر منتج حالي لشركة Volkswagen  مقابل 367000 سيارة تسلا التي تم بيعها في عام 2019). وجرى تداول أسهم Tesla على انخفاض بأكثر من 6٪ في تعاملات ما بعد الإغلاق بعد انخفاضها بنسبة 5٪ في التعاملات العادية.

أسهم Carvana

ارتفع سعر السهم بنسبة 30٪ أمس بفضل النمو القوي المتوقع للربع الثالث والتحديث من Goldman Sachs. تبيع شركة Carvana السيارات المستعملة في الولايات المتحدة عبر منصة على الإنترنت ، وقد ارتفعت أسعار الشركة بنسبة 100 % بفضل Covid-19 في بداية العام. لم تبلغ الشركة بعد عن أي أرباح إيجابية لكنها أظهرت نموًا قويًا في الإيرادات في السنوات الأخيرة.

مالذي يجري حالياً ؟

الجنيه الإسترليني ينخفض مرة أخرى في جلسة متقلبة

انخفض الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوياته مرة أخرى في جلسة متقلبة شهدت لأول مرة ارتفاع العملة بعد أن قلل Bailey محافظ بنك إنجلترا من احتمالات تحرك بنك إنجلترا لخفض معدل السياسة إلى السالب، لكنه انخفض لاحقًا حيث أعلن رئيس الوزراء البريطاني عن إجراءات في ظل تفشي Covid-1 وناشد العمال بإمكانية العمل من المنزل لمدة ستة أشهر مقبلة وأن إجراءات التطبيق ستكون أكثر صرامة.

كما  انخفض زوج الجنيه الاسترليني /الدولار الأمريكي GBPUSD  إلى 1.2750 ، وارتد زوج اليورو/الجنيه الاسترليني EURGBP مرة أخرى نحو 0.9200.

إشارات الخطر تلوح في الأسواق الناشئة

حيث تم تخفيض تصنيف تركيا ، ويتم تداول سندات الأرجنتين 2030 في مستويات متعثرة ، واضطرت الفلبين إلى سحب صفقة الديون من السوق الأولي، وتعثرت زامبيا في سداد ديونها.

مالذي سيحصل لاحقاً؟

الوضع السياسي في الولايات المتحدة

من المتوقع أن يتفاقم الوضع السياسي إذا تمت المخاطرة بتشجيع وتحفيز نية ترامب في التحرك قدماً في ترشيح القاضي الجديد لعضوية المحكمة العليا في الأيام الأخيرة من رئاسته والإبلاغ عن خطط الديمقراطيين لتوسيع المحكمة إذا قام هو ومجلس الشيوخ بقيادة الجمهوريين. وكذلك الانقسام الحزبي المقيت في الولايات المتحدة ، وهو الانقسام الذي يعيق الجولة التالية من التحفيز ، على الرغم من إقرار قانون الإنفاق الأساسي الذي يدفع بخطر إغلاق الحكومة حتى بعد الانتخابات الرئاسية.

مؤشر مديري المشتريات في منطقة اليورو لشهر سبتمبر/أيلول هذا الصباح

حيث قد يؤدي تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الأسابيع الأخيرة إلى إضعاف نشاط المؤشر وهو عامل مهم باعتباره مقياساً لمسار اقتصاد الاتحاد الأوروبي.

الأجندة الاقتصادية

أبرز أحداث التقويم الاقتصادي لهذا اليوم (بتوقيت السعودية)

10:15-11:00 – Euro Zone Flash September PMI’s

11:30 – UK Flash Sep. PMI

16:45 – US Flash Sep. Markit PMI

17:00 – US Fed Chair Powell before House Panel on Covid-19

17:30 – EIA’s Weekly Stock Report

18:00 – US Fed’s Evans (Non-voter) to Speak on Economy and Monetary Policy

20:00 – US Fed’s Kashkari (Voter) to Speak

01:45 – New Zealand Aug. Trade Balance (اليوم التالي)

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

الاخبار و التحليلات اليومية

تعلم الفوركس

موارد و مصطلحات التداول