التحليل اليومي للسوق 17/09/2020

الملخص

كان محور اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة أمس قائماً بالكامل حول السياسة النقدي الجديدة  ليعكس ذلك أن بنك الاحتياطي الفيدرالي يغير سياسته إلى استهداف متوسط التضخم الجديد، بدا أن المستثمرين اتخذوا موقفًا واقعيًا تجاه هذا التطور ، مع بيع أسواق الأسهم بشكل كبير وارتداد الدولار الأمريكي مرة أخرى إلى أعلى ربما لأن الآثار المترتبة على هذا التحول ليس لها صلة إلا بمجرد ارتفاع علامات التضخم وفشل بنك الاحتياطي الفيدرالي في الاستجابة.

ما هو تركيز التداول هذا اليوم؟

مؤشر S&P 500 و مؤشر NASDAQ 100

قدمت الأسهم الأمريكية أداءً بيعياً سيئاً أمس ، ربما كرد فعل على اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الذي صرح بتباطؤ وتيرة تعافي الاقتصاد الأمريكي، والذي أثر بشكل مباشر على السوق في الوقت الحالي حيث استمرت الحركة البيعية طوال الليل.

يواجه مؤشر NASDAQ 100 للصناعات التكنولوجية الثقيلة فجأة المستوى 11000 مرة أخرى مع وجود منطقة الدعم التالية أدناه ،ثم القمة الرئيسية بالقرب من 9750. بالمقابل صمد مؤشر S&P 500 وقدم أداءً أفضل من حيث النسبة المئوية في جلسة التداول النقدية بالأمس ، لكنه شهد أيضًا عمليات بيع سيئة طوال الليل ، وهو أعلى قليلاً من المستوى المنخفض الأخير البالغ 3.286 نقطة. التركيز التالي هناك إذا استمر البيع يمكن أن يتشكل حول المتوسط المتحرك 200 يوم عند مستوى 3.088.

النفط Oil

تمكن كلا WTI Crude و Brent Crude من تعويض أكثر من نصف خسائرهم الأخيرة، على الرغم من تحذيرات هبوط السوق هذا الأسبوع من وكالة الطاقة الدولية IEA و OPEC و British Petroleum K، ولكن أدى ارتفاع الدولار إلى انخفاض الأسعار خلال ساعات التداول الآسيوية. يمكنك البدأ في التداول من خلال افضل شركات التداول في عمان.

وكان النفط الخام قد استفاد من تداعيات إعصار “سالي” وتقرير الأسهم الأسبوعي الصادر عن وكالة معلومات الطاقة EIA التي دعمت الارتفاع القوي يوم أمس ولكن المخاوف بشأن توقعات الطلب لا تزال قائمة. سيعقد اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لأوبك + اليوم وسط توقعات ضعيفة ومخاوف بشأن زيادة الإنتاج من العراق والآن ليبيا أيضًا.

الذهب (XAUUSD) والفضة (XAGUSD)

شهد الذهب  ضعفًا متجددًا بعد اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة أمس، لم يعلن Powell عن أي تدابير جديدة لتحفيز ودعم الانتعاش الاقتصادي. أثر ارتفاع الدولار القوي و سوق الأسهم الضعيف إلى جانب حديث ترامب عن وجود لقاح جاهز في أكتوبر/تشرين أول على الذهب الذي انخفض إلى أدنى مستوياته الأخيرة عند 1937 دولارًا للأونصة طوال الليل.

 على الرغم من وعد بنك الاحتياطي الفيدرالي بمعدلات منخفضة للغاية لمدة تزيد عن ثلاث سنوات ، لا يزال سوق المعادن في مرحلة توطيد مطولة مع الدعم الرئيسي عند 1900 دولار / للأونصة. كما تراجعت المعادن الثانوية للفضة والبلاتين اليوم مع ارتفاع كل من نسب XAUXAG و XAUXPT.

زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي AUDUSD

شهد زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي AUDUSD جلسة مثيرة للاهتمام حيث فشل الدولار الاسترالي في العثور على دعم للاتجاه الصاعد، وفي مقابل مقومات الدولار الاسترالي ، انخفضت أسعار خام الحديد بشدة خلال يومي التداول الماضيين واقتربت من أدنى مستوياتها في ستة أسابيع.

منذ أواخر يوليو/ تموز، أحدث كل ارتفاع جديد في الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأميركي انعكاسًا متواضعًا ، لكنه لم يصمد طويلاً، يراقب المحللون الآن ما إذا كان هناك أي اتجاه هبوطي  بعد أن تلاشى الارتفاع الأخير بعيدًا عن القمة السابقة إلى 0.7400. يأتي دعم القناة الصاعدة اليوم حول 0.7225 وأدنى مستوى في ثلاثة أسابيع تحت 0.7200 مباشرة.

زوج الدولار الأمريكي /الين الياباني USDJPY واليورو/الدولار الامريكي EURUSD

واصل الين الياباني ارتفاعه صعوديًا في جميع المجالات تقريبًا أمس ، على الرغم من أن الدولار الأمريكي ارتد بقوة في أعقاب اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الليلة الماضية ، وقد وجد الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني  حركة السعر ثابتة إلى حد ما عند مستوى 105.00.

من ناحية أخرى ، انخفض زوج العملات الدولار الأمريكي /الين الياباني USDJPY هبوطيًا بشكل ملحوظ بعد العبور إلى ما دون منطقة الرسم البياني 124.50 ، مما يشير إلى حركة محتملة عند قاع 121.00 ، بالقرب من المتوسط المتحرك لمدة 200 يوم. 

أما بالنسبة لزوج اليورو/الدولار الامريكي EURUSD ، فقد أدى اندفاع الدولار بعد اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة إلى دفع الزوج  أيضاً مرة أخرى إلى منطقة دعم مرنة للغاية بالقرب من 1.1750، وقد يؤدي كسرها إلى تراجع الدعم إلى  1.1625 أو حتى 1.1500 حيث أن صفقات الشراء القائمة على المضاربة تقلل من الصفقات لإعادة تقييم الوضع.

أسهم Snowflake

بلغ سعر السهم في شركة الحوسبة السحابية Snowflake ما يساوي 120 دولارًا ، لكن الطلب الهائل على الأسهم في السوق دفع سعر الفتح إلى 245 دولارًا وسرعان ما تم دفع الأسهم إلى أعلى مستوى خلال اليوم عند 319 دولارًا. ومع ذلك جاءت ضغوط البيع وخفضت سعر الأسهم في ساعة واحدة هبوطياً إلى 231 دولارًا قبل أن تستقر وتغلق عند 245 دولارًا. وتشير هذه التقلبات إلى بداية غير موفقة مع أمل استقرار السهم بسرعة.

مالذي يجري حالياً ؟

مبيعات التجزئة الأمريكية لشهر أغسطس/آب مخيبة للآمال

كانت جميع بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية لشهر أغسطس/آب  مخيبة للآمال حيث تم تعديل البيانات السابقة هبوطيًا كتعديل بيانات شهر يوليو/تموز هبوطياً من 1.2٪ على أساس شهري إلى + 0.9٪  وبيانات شهر أغسطس/آب عند + 0.6٪ مقابل التوقعات + 1.0٪ ،مما يشير إلى أن التعافي في الاستهلاك الأمريكي يفقد بعض القوة.

كما انخفضت بيانات “control group” لشهر أغسطس/آب بنسبة 0.1٪ على أساس شهري وتم تعديل بيانات يوليو/تموز هبوطاً إلى + 0.9٪ من + 1.4٪.

ارتفاع بيانات العمالة الأسترالية أكثر من المتوقع

ارتفعت بيانات العمالة الأسترالية أكثر بكثير من المتوقع في أغسطس/آب عند + 111 ألف مقابل التوقعات -35 ألفًا وانخفض معدل البطالة لشهر أغسطس/آب إلى 6.8٪ من 7.5٪ في يوليو/تموز. وفشل الدولار الأسترالي في استغلال هذه النقطة لصالحه والسبب لأن جزء كبير من الارتفاع الحاد في الوظائف إلى العاملين لحسابهم الخاص والوظائف التي تكون بدوام جزئي ، مثل خدمات توصيل الطعام. يصنف العديد من العمال الأستراليين اسميًا على أنهم موظفون بموجب برنامج JobKeeper الأسترالي والذي سيقوم بتخفيض المزايا الشهر المقبل.

Boris Johnson مستعد لتقديم تنازلات بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

يبدو أن Boris Johnson مستعد لتقديم تنازلات بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والتي تتطلب تصويتًا على تعديل قانون تنظيم السوق الداخلية للمملكة المتحدة قبل ممارسة صلاحيات معينة. قد يكون هذا الموقف وراء ثبات الجنيه الاسترليني ، الذي ارتفع إلى 1.3000 مقابل الدولار الأمريكي أمس قبل أن يرتفع الدولار الأمريكي ، وانخفض اليورو مقابل الجنيه الاسترليني إلى ما دون 0.9100 وإذا انخفض إلى أدنى من ذلك بكثير فهذه إشارة إلى وجود انعكاس كامل لمسار عمليات البيع الأخيرة في الجنيه الإسترليني.

مالذي سيحصل لاحقاً؟

الجولة التالية من تحفيز الاقتصاد الأمريكي

 حيث أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أنه يرغب في إبرام صفقة وسيحتاج هو وحزبه إلى القيام بذلك قريبًا جدًا لإحداث أي تأثير على الاقتصاد قبل الانتخابات الأمريكية في 3 نوفمبر/تشرين ثاني. 

اجتماع بنك إنجلترا اليوم

سيناقش اجتماع بنك إنجلترا البريطاني اليوم تضرر الاقتصاد حتى الآن من فيروس كورونا وفي المخاطر المحيطة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وتأثير ذلك على الجنيه الإسترليني بخصوص سياسة سعر الفائدة السلبية وإلى أي مدى يخشى البنك أي تأثير على التضخم بعد الضعف الحاد الأخير في الجنيه الاسترليني .

الأجندة الاقتصادية

أبرز أحداث التقويم الاقتصادي لهذا اليوم (بتوقيت السعودية)

11:00 – ECB Vice President Guindos to Speak

14:00 – UK Bank of England Rate Decision

15:30 – Canada ADP Payroll Data

15:30 – US Weekly Initial Jobless Claims and Continuing Claims

15:30 – US Aug. Housing Starts and Building Permits

15:30 – US Sep. Philadelphia Fed Business Outlook

17:30 – US Weekly Natural Gas Storage

02:30 – Japan Aug. National CPI (اليوم التالي)

No time given – South Africa SARB Rate Announcement