التحليل اليومي للسوق 16/09/2020

التحليلات اليومية – 16/09/2020

الملخص

واصلت أسواق الولايات المتحدة الانتعاش على الرغم من ظهور إشارات إلى عودة المضاربات بقوة في خيارات الأسهم مثل Tesla، في حين لا تزال الأسهم الأوروبية عالقة تمامًا في حالة ركود منذ الاسبوع الماضي.

في سوق العملات ، أدت قوة اليوان الصيني إلى إبطاء التقدم الذي أحرزه أمس، في حين أظهر الين الياباني إشارات على الانتعاش باعتبار أن اليابان لديها الآن أول رئيس وزراء جديد منذ ما يقرب من ثماني سنوات

ما هو تركيز التداول هذا اليوم؟

مؤشر S&P 500 و مؤشر NASDAQ 100

شهدت الأسهم الأمريكية جلسة تداول قوية أمس حيث وصل مؤشر S&P 500 إلى مستوى تصحيح 38.2٪ قبل  بدأ البيع بقليل، ومع ذلك ، ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 و Nasdaq 100 مرة أخرى هذا الصباح مما زاد من احتمالية استمرار الارتداد. المستوى 3441 في العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 هو المستوى الكبير القادم والذي يشكل نصف عمليات البيع.

النفط Oil

تمكن النفط الخام من الارتداد حيث وجد Brent دعمًا عند 39.30 دولارًا لليوم السادس على التوالي. كانت البيانات الاقتصادية التفاؤلية من قبل الصين والولايات المتحدة  (أكبر مستهلكين في العالم) والعواصف الاستوائية المتصاعدة عبر المحيط الأطلسي وتعافي الأسهم ، هي الدوافع الأولية قبل إعلان معهد البترول الأمريكي عن انخفاض مفاجئ في مخزونات الخام الأمريكية الأسبوع الماضي.

خلص السوق – في الوقت الحالي – إلى أن الانخفاض الأخير في الأسعار بنسبة 15٪ كان كافياً لإعادة السعر إلى ما يتماشى مع التوقعات التي تعتبرها وكالة الطاقة الدولية IEA وأوبك OPEC وشركة British Petroleum ضعيفة وهشة. سيكون محور الاهتمام اليوم على تقرير الأسهم الأسبوعي من EIA في الساعة 14:30(17:30 بتوقيت السعودية).يمكنك البدأ في التداول من خلال أفضل شركات التداول في سلطنة عمان.

الذهب (XAUUSD) والفضة (XAGUSD)

ينتظر كلا معدن الذهب والفضة اختتام اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة اليوم . مع مرور أقل من شهرين على الانتخابات ، لن يبحث السوق عن مبادرات جديدة ولكن بدلاً من ذلك ، سيكون هناك مزيد من الوضوح بشأن التحول (التضخم) الذي تم الإعلان عنه الشهر الماضي.

تم تداول الذهب والفضة بقوة أكبر قليلاً بينما وصل البلاتين إلى أعلى مستوى في ستة أشهر مقابل الذهب (نسبة XAUXPT عند 2.01) مع توخي سياسة متشددة في الأساسيات. والتركيز قائم على السندات والدولار وما إذا كان بإمكان الأسهم الأمريكية الاستمرار في التعافي مما يدعم تجدد معنويات المخاطرة.

نطاق الذهب الحالي: 1940 دولارًا للأونصة إلى 1992 دولارًا للأوقية.

زوج الجنيه الاسترليني /الدولار الأميركي GBPUSD واليورو/الجنيه الإسترليني EURGBP

تراجعت عمليات بيع الجنيه الاسترليني منذ نهاية الأسبوع الماضي حتى على الرغم من عدم وجود  أي مؤشرات حقيقية لحل الخلافات المتعلقة بمحادثات التجارة الجارية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.وعلى الصعيد المحلي ، يجري رئيس الوزراء Boris Johnson محادثات متوترة مع المعارضين  بشأن مشروع قانون خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الذي يقوم بإلغاء أجزاء من اتفاق الانسحاب من الاتحاد الأوروبي إذا تم تشريعه و أصبح قانونًا.

وأدى ارتداد الجنيه الإسترليني إلى عودة زوج اليورو/الجنيه الإسترليني EURGBP  إلى ما دون 0.9200 ، على الرغم من أن الحركة كانت كبيرة جدًا الأسبوع الماضي لدرجة امكانية التعزيز إلى مستوى 0.9100 دون عكس حركة ضعف الجنيه الإسترليني ، تمامًا كما يمكن أن يتداول الجنيه الاسترليني /الدولار الأميركي GBPUSD  عند 1.3000 دون التهديد بالآثار الفنية الهبوطية للضعف الاخير للجنيه الاسترليني.

زوج الدولار الأميركي /الين الياباني و اليورو/الين الياباني EURJPY

عاد الين الياباني إلى التداول فجأة هذا الأسبوع ، ربما جزئيًا بسبب قوة العملة الصينية المعلن عنها مؤخراً وربما أيضًا بسبب انحسار المناخ السياسي المشوب بالغموض حيث انتخب البرلمان الياباني يوشيهيدي سوجا رئيسًا للوزراء والذي يعد أول رئيس جديد لليابان منذ ما يقرب ثماني سنوات.

من الناحية الفنية ، يتجه زوج الدولار الأميركي /الين الياباني USDJPY إلى منطقة مثيرة للاهتمام وتم تداوله هذا الصباح بالقرب من أدنى مستوياته في ستة أسابيع قبل 105.00 مباشرةً ،حيث أنهى الزوج تداولاته أمس في الاتجاه الهابط متأثراً بقوة الين الياباني وبالمثل ، فقد تعرض زوج اليورو/الين الياباني EURJPY لعمليات بيع مكثفة مرة أخرى وهو الآن تطفو فوق المنطقة المحورية على الرسم البياني الرئيسي بالقرب من 124.50

أسهم Tesla

أشار نشاط تداول الخيارات في Tesla أمس إلى أن المتداولين يشاركون مرة أخرى في نشاط مكثف في سوق الخيارات حيث وصل سعر الاغلاق أمس في عدد خيارات الشراء تداولًا هذا الأسبوع إلى أكثر من 19 مليارًا من الأسهم الأساسية. و ارتفعت أسهم  Tesla بنحو 33٪ من أدنى مستوياته في الأسبوع الماضي وأغلقت أمس أقل بقليل من 450 مقابل أعلى مستوى على الإطلاق قبل أسبوعين من500.

أسهم Facebook

تستعد لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية لرفع دعوى قضائية ضد الاحتكار ضد Facebook، وفقًا لمصادرBloomberg . كما قامت الشركة أمس بضم  كيم كارداشيان إلى ملفات شخصية أخرى في هوليوود في “تجميد” حسابها على فيسبوك وإنستغرام حيث بلغ عدد المتابعين لها 188 مليون متابع مما أثار الشكوك حول  بدور منصة التواصل الاجتماعي في نشر “الكراهية والدعاية المغرضة والمعلومات الخاطئة”

أسهم Adobe

أعلنت Adobe عن أرباح الربع الثالث لعام 2020 (المنتهية في 31 أغسطس/آب) والتي بلغت 3.23 مليار دولار أمريكي مقابل 3.16 مليار دولار أمريكي. وكان العائد على السهم الواحد يساوي 2.57 دولار أمريكي مقابل 2.41 دولار أمريكي. ولكن الأهم من ذلك أن توجيهات السنة المالية 2020 للربع الرابع كانت أيضًا أفضل من المتوقع حيث بلغت الإيرادات 3.35 مليار دولار أمريكي مقابل 3.36 مليار دولار أمريكي. ارتفعت الأسهم بنسبة 2 ٪ في التداولات الممتدة.

أسهم Inditex

بلغت إيرادات Inditex للنصف الأول من العام 8.03 مليار يورو بما يتماشى مع التقديرات وبلغت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب EBIT  ما قيمته 198 مليون يورو مقابل الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب EBIT  بقيمة 266 مليون يورو. ومع ذلك ، فإن النتيجة متأخرة عن H&M التي تؤكد أن Inditex هي واحدة من أكثر بائعي التجزئة للأزياء تضررًا من جائحة COVID-19. من ناحية إيجابية، تمكنت من العمل بالتجارة الإلكترونية يعمل بشكل جيد وانخفضت الأسهم المتداولة بنسبة 19٪ مما يبرز نموذج العمل المرن لشركة Inditex لتقليل المخزون أثناء انخفاض الطلب.

مالذي يجري حالياً ؟

مؤشر التوقعات الاقتصادية الألماني ZEW يسجل أعلى مستوياته

سجل مؤشر التوقعات الاقتصادية الألماني ZEW أعلى مستوياته منذ مايو/ أيار 2000 مؤكداً بذلك عودة انتعاش الصناعة الألمانية. وباعتبار أن الاقتصاد الأوروبي لا ينتعش بنفس سرعة أجزاء أخرى من العالم ، فمن المحتمل أن يدعم رقم ZEW انتعاش النمو في الصين بالنظر لكونه رقماً حقيقيًا ويعزى ذلك لعلاقة ألمانيا التجارية الكبيرة مع الصين.

تراجع العقود الآجلة للمحاصيل الزراعية في الولايات المتحدة لليوم الثاني

تراجع فول الصويا في شيكاغو إلى ما دون 10 دولارات أمريكية  تحت ضغط من انخفاض نشاط المعالجة بينما من المرجح أن يساعد طقس الحصاد المحاصيل في الغرب على بدء حصاد محاصيل الذرة وفول الصويا الكبيرة في الولايات المتحدة.

فرار المستثمرين المحليين من ديون العملة التركية المحلية

هرب المستثمرون المحليون من ديون العملة التركية المحلية حيث انخفضت قيمة الليرة بنسبة 21٪ هذا العام والعوائد الحقيقية سلبية. الأفضلية الآن  لسندات اليوروبوند Eurobonds ذات العائد الأعلى.

مالذي سيحصل لاحقاً؟

اجتماع اللجنة الفيدرالية FOMC للسوق المفتوحة الليلة

يعتبر هذا أول اجتماع لمجلس الاحتياطي الفيدرالي منذ أن أعلن الرئيس Powell عن نظام استهداف متوسط التضخم الجديد (AIT) وهذا النظام من شأنه أن يتباطأ في الاستجابة لأي ضغوط تضخمية متزايدة ، ومن المتوقع أن يكون مؤتمر Powell الصحفي مثيرًا للاهتمام بشكل خاص حيث سيقوم البنك بإدلاء بيان حول تفاعله مع التضخم أو حتى مخاطر التضخم الجديدة. بالإضافة إلى ذلك ، فهو أحد الاجتماعات التي سيصرح فيها بنك الاحتياطي الفيدرالي أحدث توقعاته للاقتصاد ولمعدل سياسة الاحتياطي الفيدرالي حتى عام 2023.

مبيعات التجزئة الأمريكية لشهر آب

ستكون مبيعات التجزئة الأمريكية لشهر آب مثيرة للاهتمام لمشاهدة آلية التعافي الأمريكي القوي بعد أن تمكنت أرقام يوليو/تموز من تجاوز بيانات ما قبل COVID-19. في بداية شهر أغسطس/آب، تم تخفيض إعانات البطالة الفيدرالية الأمريكية بشكل حاد وتم تأجيل فحص التحفيز الثاني حيث يكافح الكونجرس حول حالة التحفيز الاقتصادي في هذا الموسم السياسي للغاية قبل الانتخابات الأمريكية.

الأجندة الاقتصادية

أبرز أحداث التقويم الاقتصادي لهذا اليوم (بتوقيت السعودية)

14:00 – ECB Chief Economist Lane to Speak

15:30 – US Aug. Retail Sales

15:30 – Canada Aug. CPI

17:00 – US Sep. NAHB Housing Market Index

17:30 – US Weekly DoE Crude Oil and Product Inventories

21:00 – US FOMC Meeting

21:30 – US Fed Chair Powell Press Conference

12:00 – Brazil Selic Rate announcement (اليوم التالي)

04:30 – Australia Aug. Employment Change and Unemployment Rate (اليوم التالي)

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn