تحليل و اخبار الاسواق العالمية و الاسهم اليوم

فهم تحليل الأسهم

تحليل الأسهم هو وسيلة للمستثمرين والتجار لاتخاذ قرارات البيع والشراء. من خلال دراسة وتقييم البيانات السابقة والحالية ، يحاول المستثمرون والمتداولون اكتساب ميزة في الأسواق من خلال اتخاذ قرارات مستنيرة.

التحليل الأساسي للاسهم العالمية

هناك نوعان أساسيان من تحليل الأسهم: التحليل الأساسي والتحليل الفني.

يركز التحليل الأساسي على البيانات من المصادر الرسمية ، بما في ذلك السجلات المالية والتقارير الاقتصادية وأصول الشركة و اسهم السوق. لإجراء تحليل أساسي على شركة أو قطاع عام ، يقوم المستثمرون والمحللون عادةً بتحليل المقاييس الموجودة في البيانات المالية للشركة – الميزانية العمومية وبيان الدخل وبيان التدفق النقدي والحواشي. يتم إصدار هذه البيانات للجمهور على شكل تقرير حسب لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC).

كما يتم تحليل تقرير الأرباح الصادر عن الشركة خلال البيان الصحفي لأرباحها الفصلية من قبل المستثمرين الذين يتطلعون إلى التأكد من مقدار الإيرادات والمصروفات والأرباح التي حققتها الشركة.

عند إجراء تحليل الاسهم على البيانات المالية للشركة ، عادةً ما يتحقق المحلل من قياس ربحية الشركة ، والسيولة ، والملاءة المالية ، والكفاءة ، ومسار النمو ، والرافعة المالية.

يمكن استخدام نسب مختلفة لتحديد مدى صحة الشركة. على سبيل المثال ، يتم استخدام النسبة الحالية والنسبة السريعة لتقدير ما إذا كانت الشركة ستكون قادرة على سداد التزاماتها قصيرة الأجل بأصولها الحالية المتاحة. يتم حساب معادلة النسبة الحالية بقسمة الأصول المتداولة على الخصوم المتداولة ، والأرقام التي يمكن الحصول عليها من الميزانية العمومية. على الرغم من أنه لا يوجد شيء مثل النسبة الحالية المثالية ، فإن النسبة الأقل من 1 يمكن أن تشير لمحلل الأسهم إلى أن الشركة في حالة مالية سيئة وقد لا تكون قادرة على تغطية التزامات الديون قصيرة الأجل عند استحقاقها.

بالنظر إلى الميزانية العمومية لا يزال ، قد يرغب محلل الأسهم في معرفة مستويات الديون الحالية التي تتخذها الشركة. في هذه الحالة ، قد يستخدم محلل الأسهم نسبة الدين ، والتي يتم حسابها بقسمة إجمالي المطلوبات على إجمالي الأصول. عادةً ما تعني نسبة الدين الأعلى من 1 أن الشركة لديها ديون أكثر من الأصول. في هذه الحالة ، إذا كانت الشركة تتمتع بدرجة عالية من النفوذ ، فقد يستنتج محلل الأسهم أن ارتفاع أسعار الفائدة قد يزيد من احتمالية تعثر الشركة في السداد.

يتضمن تحليل الاسهم مقارنة البيانات المالية الحالية للشركة ببياناتها المالية في السنوات السابقة لإعطاء المستثمر فكرة عما إذا كانت الشركة تنمو أم مستقرة أم تتدهور. يمكن أيضًا مقارنة البيانات المالية للشركة مع تلك الخاصة بشركة واحدة أو أكثر في نفس الصناعة. قد يتطلع محلل الأسهم إلى مقارنة هامش الربح التشغيلي لشركتين متنافستين ، من خلال النظر في بيانات الدخل الخاصة بهما. هامش الربح التشغيلي هو مقياس يوضح مقدار الإيرادات المتبقية بعد دفع مصاريف التشغيل وما هو جزء الإيرادات المتبقي لتغطية التكاليف غير التشغيلية ويتم حسابه كإيرادات تشغيلية مقسومة على الإيرادات. سيتم النظر إلى شركة بهامش تشغيلي 0.30 بشكل أفضل من شركة بهامش 0.03. هامش التشغيل 0.30 يعني أنه مقابل كل دولار من الإيرادات ، فإن الشركة لديها 30 سنتًا متبقية بعد تغطية تكاليف التشغيل. بمعنى آخر ، تستخدم الشركة 70 سنتًا من كل دولار في صافي مبيعاتها لدفع تكاليفها المتغيرة أو التشغيلية.

التحليل الفني للاسهم العالمية

الطريقة الثانية لتحليل الاسهم هي التحليل الفني. يركز التحليل الفني على دراسة حركة السعر على الرسم البياني في وقت ماضي والحاضر للتنبؤ باحتمالية تحركات الأسعار في المستقبل. يقوم المحللون الفنيون بتحليل السوق المالي ككل ويهتمون بشكل أساسي بالسعر والحجم ، بالإضافة إلى عوامل العرض والطلب التي تحرك السوق. الرسوم البيانية هي أداة رئيسية للمحللين التقنيين لأنها تعرض رسمًا توضيحيًا لاتجاه السهم خلال فترة زمنية محددة. على سبيل المثال ، باستخدام الرسم البياني ، قد يحدد المحلل الفني مناطق معينة كمستوى دعم أو مقاومة.

تتميز مستويات الدعم بالقيعان السابقة تحت سعر التداول الحالي ، ويتم وضع علامات المقاومة عند المستويات المرتفعة السابقة فوق سعر السوق الحالي للسهم. سيشير الاختراق دون مستوى الدعم إلى اتجاه هبوطي لمحلل الأسهم ، في حين أن الاختراق فوق مستوى المقاومة سيأخذ نظرة صعودية.

لا يكون التحليل الفني للاسهم فعالاً إلا عندما تؤثر قوى العرض والطلب على اتجاه السعر الذي تم تحليله. عندما تكون العوامل الخارجية متورطة في حركة الأسعار ، فقد لا ينجح تحليل الأسهم باستخدام التحليل الفني. تشمل الأمثلة على العوامل ، بخلاف العرض والطلب ، التي يمكن أن تؤثر على سعر السهم ، تجزئة الأسهم ، وعمليات الدمج ، وإعلانات توزيعات الأرباح ، والدعوى الجماعية ، وموت رئيس تنفيذي لشركة ، وهجوم إرهابي ، وفضائح محاسبية ، وتغيير الإدارة ، وتغييرات السياسة النقدية ، إلخ.

كلاهما يمكن إجراء التحليل الفني وغير الأساسي بشكل مستقل أو معًا. يستخدم بعض المحللين كلتا الطريقتين في التحليل ، بينما يلتزم البعض الآخر بأحدهما. في كلتا الحالتين ، يعد استخدام تحليل الأسهم لفحص الأسهم والقطاعات والسوق طريقة مهمة لإنشاء أفضل استراتيجية استثمار لمحفظة المرء.

الاخبار | الاسواق العالمية و الاسهم اليوم | تحليلات فنية

تحليل الداكس

رنا سعدي 22/02/202323/02/2023

0 Comments

تحليل DAX فريم H4 تمكن مؤشر الداكس من تحقيق خمس…

الاخبار | الاسواق العالمية و الاسهم اليوم | تحليلات فنية

تحليل الداو جونز

رنا سعدي 20/02/202320/02/2023

0 Comments

تحليل الداو جونز فريم الشهر الداو صعد بموجة دافعه ارجح…

الاخبار | الاسواق العالمية و الاسهم اليوم

الاسهم التي حافظت على ارتفاعها

ياسمين العلي 16/02/202316/02/2023

0 Comments

حافظت هذه الأسهم على ارتفاع يوم الأربعاء  بعد أن قفزت مبيعات التجزئة…