اسبوع استثنائي في اوروبا

ساعد الأداء المتفوق من خلال المكاسب الجيدة التي تحققت من اسهم مثل Ocado و Kingfisher و B&M European Retail و Primark owner Associated British Foods ، بعد حزمة التحفيز المالي أمس ، مما أدى إلى تخفيف الضغط عن دخل المستهلكين في المملكة المتحدة مع مساعدة تزيد عن 650 جنيهًا إسترلينيًا للأسر محدودة الدخل ، بالإضافة إلى مبلغ 400 جنيه إسترليني يدفع لمرة واحدة لكل صاحب منزل.

الغاز و النفط

بعد إعلان ضريبة الأمس المفاجئ من الحكومة البريطانية ، رأينا ضعف في قطاع النفط والغاز في المملكة المتحدة.

بينما صمدت أسهم كل من BP و Shell جيدا خلال تداولات اليوم، إلا أنها لا تزال منخفضة بعض الشيء، بعد أن اعلنت شركة BP إنها ستراجع جميع استثماراتها في المملكة المتحدة وبحر الشمال ، مما قد يدفع شل إلى فعل الشيء نفسه.

في وقت سابق من هذا العام ، قدمت شركة شل خطة جديدة لمشروع غاز Jackdaw مع موعد التسليم في أواخر عام 2025 ، بعد أن تم رفضها العام الماضي.

تضررت شركات النفط والغاز الأصغر في المملكة المتحدة بشكل أكبر نظرًا لأنها تكسب جميع إيراداتها في المملكة المتحدة ، كما انخفضت أسهمها بشدة ، ليس فقط اليوم ، ولكن هذا الأسبوع أيضًا. هاربور إنيرجي ، التي تم تشكيلها من حطام شركتي Premier Oil و Chrysaor في أبريل من العام الماضي ، والتي قضى مساهموها أوقاتًا عصيبة على مدار السنوات الخمس الماضية ، هي الأسوأ أداءً في مؤشر FTSE 100 ، لكننا رأينا أيضًا EnQuest و Serica Energy تراجعت أيضًا ، بالنظر إلى أن غالبية ، إن لم يكن كل إيراداتها ، تأتي من بحر الشمال. كما يمكنك المضاربة على الاسهم من خلال افضل الاسهم الامريكية.

نشهد أيضًا ضعفًا في الشبكة وموردي الطاقة في المملكة المتحدة بسبب مخاوف من أنهم قد يكونوا التاليين في خط ما من أشكال الضرائب ، مع تراجع كل من SSE و Centrica و National Grid لليوم الثاني على التوالي ، وهبوطًا على مدار الأسبوع .

الاسواق الامريكية

افتتحت الأسواق الأمريكية اليوم على ارتفاع حيث تتطلع إلى إكمال أسبوعها الإيجابي الأول منذ أوائل أبريل ، في فترة راحة ترحيب للمشترين المنكوبين.

شهدت أحدث بيانات تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكية التي يستخدمها مجلس الاحتياطي الفيدرالي لقياس التضخم الأساسي انخفاضًا في أبريل ، من 5.2٪ إلى 4.9٪. كما أظهرت بيانات الإنفاق الشخصي الأخيرة في الولايات المتحدة بشكل مشجع أن المستهلكين الأمريكيين ما زالوا يميلون إلى إنفاق الأموال مع ارتفاع بنسبة 0.9٪ ، وهو ما كان أعلى قليلاً مما توقعته الأسواق.

نظرًا لأن المستهلكين الأمريكيين لا يزالون يبدون مرنين إلى حد ما ، يمكننا أن نستنتج بأمان على الرغم من أن تجار التجزئة في الولايات المتحدة قد لاحظوا أن الأموال لا تزال تُنفق بأمان على الرغم من فقدان بعض الأرباح ، ولكن يبدو أنه يتم إنفاقها في أجزاء مختلفة من تجارة التجزئة الأمريكية حيث أصبح المستهلكون أكثر وعياً بالتكلفة. لقد رأينا مفاجآت سلبية في أمثال Walmart و Target ، ومع ذلك فاجأ Dollar Tree و Dollar General في الاتجاه الصعودي. يمكنك الاطلاع على كيف اشتري اسهم امريكية.

من ناحية اخرى تراجعت أسهم GAP بعد الإبلاغ عن خسارة أكبر من المتوقع في الربع الأول. كما قام بائع التجزئة الذي يمتلك علامتي Old Navy و Banana Republic بتخفيض توقعاته للعام بأكمله للأرباح من 1.95 سنت دولار للسهم إلى ما بين 0.40 سنت و 0.70 دولار للسهم. البحرية القديمة

كما تراجعت اسهم شركة American Eagle Outfitters بشكل حاد بعد ظهور أرقام الإيرادات.

العملات الاجنبية

يبدو أن الدولار الأمريكي مستعد لانخفاضه الأسبوعي الثاني على التوالي تماشيًا مع ضعف عوائد سندات الخزانة الأمريكية ، والذي يبدو أنه يقود هذا الضعف الأخير.

يبدو أن الضعف الأخير يُعزى إلى قيام الأسواق بتسعير بعض سيناريوهات رفع أسعار الفائدة الأكثر عدوانية.

في حين أن هذا قد يكون صحيحًا ، وهناك القليل من الأدلة على ذلك ، يبدو من المرجح أن الدولار يفقد قوته حيث أن سعر التجار احتمالية تضييق أكثر عدوانية من أمثال البنك المركزي الأوروبي ، وبنك إنجلترا ، والبنوك المركزية الأخرى . هناك أيضًا الطريقة القديمة المفضلة لجني الأرباح من الأزياء القديمة الجيدة.

كما أعطت الحوافز المالية المستوحاة من ضرائب الأرباح المفاجئة هذا الأسبوع دعمًا للجنيه الإسترليني مع ارتفاع أسعار الأسواق في زيادة أسعار الفائدة من بنك إنجلترا في الأشهر المقبلة.

السلع

وصلت أسعار خام برنت والنفط الأمريكي إلى أعلى مستوياتها في شهرين اليوم ، حيث أدى انخفاض المخزونات إلى اندفاع نحو طاقة إنتاجية جديدة ، حيث تتطلع إدارة بايدن إلى محاولة إقناع صناعة النفط المحلية بإعادة فتح مصافي التكرير المغلقة ، في محاولة لوقف ذلك. إلى استمرار ارتفاع أسعار البنزين في الولايات المتحدة.

ليس من المستغرب أن شركات التكرير الأمريكية ليست متحمسة إلى هذا الحد نظرًا لأنه عندما تولى بايدن السلطة ، لم يكن موقفه تجاه الصناعة ودودًا.

يبدو أن أسعار الذهب تتجه نحو تحقيق مكاسب أسبوعية متواضعة أخرى ، كما أن إشارات ضعف الدولار الأمريكي والعوائد الضعيفة توفر مزيدًا من الراحة للمعدن الأصفر.

التقلب السعرية

أدى تخفيض تصنيف Kraft Heinz للتوقعات الايجابية للسوق أمس إلى إثارة مشاعر استثمارية سلبية في الأسهم ، حيث كان للمخاوف بشأن التأثير المدمر للتضخم – وحقيقة أن أداء الأسهم في عملاق الغذاء قد تفوق مؤخرًا – كان له أثر سلبي. يمكنك الاطلاع على تحليل السواق و التضخم الحالي.

انخفض الأساسي بمقدار 10٪ تقريبًا عند نقطة واحدة قبل عكس بعض الخسائر ، لكن حجم التداول اليومي ارتفع إلى 254٪ مقابل 93٪ في الشهر.

ومع ذلك ، لم يكن الأمر كئيبًا على المستوى العالمي بالنسبة لأسهم التجزئة بعد أن شهدت شركة الدولار تري أرباحها فاقت التوقعات. كان هذا كافياً لعكس عمليات البيع المكثفة التي حدثت الأسبوع الماضي في الشركة ، حيث أضافت الأسهم أكثر من 20٪ في اليوم. بلغ حجم التداول اليومي هنا 386٪ مقابل 162٪ في الشهر.

انعقد اجتماع البنك المركزي التركي الذي طال انتظاره يوم أمس وكانت النتيجة أن أسعار الفائدة تركت دون تغيير عند 14٪ على الرغم من أن التضخم وصل إلى 70٪. أدى ذلك إلى تخفيف الاتجاه الهبوطي لليرة على الأقل في الوقت الحالي.

العملات الرقمية

أخيرًا ، مع العملات المشفرة ، مرة أخرى تستمر فئة الأصول الأوسع في الهدوء ، مع استمرار طباعة الحجم اليومي دون المستويات الشهرية. أثبت Ethereum Classic أنه الأكثر نشاطًا هنا ، حيث بلغ حجمه اليومي 117٪ مقابل قراءة شهرية بلغت 131٪. يمكنك الاطلاع على توقع سعر البيتكوين.